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21:57:09【中信建投：重点关注AI、光模块、电网设备、人形机器人等】
财联社5月17日电，中信建投研报认为，5月以来科技因全球巨头资本开支及业绩超预期加速上涨，产业趋势获市场共识。但近期受三重因素扰动回调。整体看，科技中期行情未改，中报业绩验证才是关键节点。后续聚焦“算力+复苏”双主线布局，重点关注：AI、光模块、PCB、存储芯片、煤炭、煤化工、工业金属、电网设备、人形机器人等。
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2026-05-17 21:57:09 571608 阅读
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【金牌纪要库】算力封装与光互联升级，带动玻璃基板、硅透镜进入验证放量窗口 ①2027年是玻璃基板从验证走向量产的关键节点，传统ABF有机载板越来越接近工程极限，国内这两家企业已在玻璃基板原片、TGV和镀铜方案上推进送样验证；②800G和1.6T光模块带动硅透镜用量提升，当前供需缺口约35%-40%以上，这家企业的硅透镜已送样头部光模块厂商；③玻璃基板最大难点在于TGV成孔，通常采用激光诱导湿法蚀刻，这三家企业的激光设备有望受益产业发展。
【公告全知道】机器人+光通信+PCB+先进封装+固态电池+芯片！公司拟与1.6T硅光芯片企业联合开发光引擎产品 ①机器人+光通信+PCB+先进封装+固态电池+芯片！这家公司拟与1.6T硅光芯片企业联合开发光引擎产品；②光纤+PCB+商业航天+芯片+玻璃基板+先进封装！这家公司特种光纤产品已在光通信领域实现营收；③机器人+光模块+PCB+芯片+玻璃基板+先进封装！公司800G光模块已交付客户研发和样品订单。
【风口研报·洞察】高密度算力的“动脉”与“静脉”，“液冷机架母线”有望替代风冷平排成为标配，叠加及800V高压平台与再生铜ESG需求，机架母线市场空间有望显著扩大；如何看待当前调整后的市场 ①如何看待当前调整后的市场；②高密度算力的“动脉”与“静脉”，“液冷机架母线”有望替代风冷平排成为标配，叠加及800V高压平台与再生铜ESG需求，机架母线市场空间有望显著扩大；③今日全市场机构研报共发布319篇，华策影视、盐湖股份评级得到上调，24家公司获得首度覆盖，其中盛开合晶微、德才股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，古井贡酒首次上榜，前五名依次为百济神州>国瓷材料>伊利股份>古井贡酒>美的集团。
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