8月7日,国家能源局局长王宏志在学习时报刊发署名文章《守牢能源强国建设的电力安全底线》。文章指出,我国新能源装机占比已从"十四五"初的24.3%提升至47.3%,预计到2030年风电和太阳能发电装机比重将超过50%;"十四五"时期年均用电量增速6.6%,2025年全社会用电量突破10万亿千瓦时,随着人工智能等新兴产业快速发展,用电需求还将保持刚性增长。此前,国家发改委、国家能源局印发《新型电力系统建设"十五五"规划》,提出"十五五"时期电网投资超5万亿元,围绕绿色低碳电源格局、主配微协同新型电网等设置16项主要指标。
电力系统正在经历从"主网主导、配网辅助"向"主配微网协同"的深刻变革,新能源渗透率持续攀升,电力安全与能源转型同步推进。在能源结构深度调整、电网大规模投资落地的背景下,不同类型的资产面临不同的景气周期与政策驱动逻辑,单一方向容易受到政策节奏、供需变化和极端天气等多重因素扰动。南方基金旗下司南投顾以长远眼光和理性视角,通过多资产配置,力求在能源转型与产业升级的长期趋势中关注配置机会。