①光通信概念走强，迈威尔科技涨超3%；
                                    ②存储股多数走高，闪迪、西数涨超2%；
                                    ③利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.34%；
                                    ④微软将部署AMD Helios机架用于AI推理。

①多位大宗商品策略师警告，强厄尔尼诺叠加极端热浪将给大宗商品市场带来新不确定性，农产品受影响最显著，芝加哥小麦期货价格本月已上涨近15%；
                                    ②美国银行预计厄尔尼诺或致巴西、泰国2026-2027年度糖产量降10%，铜、铝等金属生产也受高温干旱影响。

①花旗建议关注覆盖大型科技股及AI基础设施公司的“增长集群”，该群体贡献标普500指数近48%的盈利；
                                    ②随着龙头股走势分化、资金偏好扩散，AI行情正从少数明星公司转向更广泛的受益板块。