①最新消息称，英伟达CEO黄仁勋提出花钱为台积电尚未规划的厂房“买地锁产能”，折射出先进制程与先进封装供给持续吃紧，迫使大客户以更高现金投入换取优先权；
                                    ②随着英伟达有望超越苹果成为台积电第一大客户，iPhone制造商可能需要为确保先进产能做出更多努力。

①一方面有封测厂拟涨价三成，另一方面洁净室公司在手订单高增长；
                                    ②AI应用需求落地下，先进制程、存储芯片供不应求，跨国半导体产业龙头建厂扩产需求明确。

①ClearBridge Investments的新兴市场股票基金经理Divya Mathur表示，未来十年，随着AI持续推高芯片需求，存储芯片板块将是最佳的投资选择；
                                    ②Mathur表示，市场仍然低估了AI对内存的巨大需求。