①北美四大云厂商今年的资本支出合计或达1880亿美元,同比增近40%。 ②国内云服务供应商也已入局,2024年投资继续向算力方向加码。 ③ “这是一场军备竞赛,AI机会巨大,相关开支仍将保持激进,或领先于市场预期。”
①宗艳民表示,天岳先进是仅少数企业正在从事液相法作为新技术的研发,但液相法是前沿技术,尚未实现产业化大规模生产; ②上海临港工厂已具备年产30万片导电型衬底的能力。
①盘点2023年之“最”:江波龙营收最高,东芯股份研发投入占比最高,澜起科技销售毛利率最高; ②进入2024年,多家公司逐步消化减值影响,去库效果初步显现; ③多家公司提及AI带来新需求。