财联社7月6日电，中信建投研报表示，Meta宣布出售部分过剩算力资源，市场初期反应偏向负面，担忧此举是否预示着AI算力需求见顶或行业景气度下行。但从行业供需格局来看，AI算力需求的中长期驱动逻辑并未因Meta的单一行为而受损，关键环节也仍然制约着有效供给的释放。Meta的个案不应被过度解读为行业拐点信号，随着财报季临近，投资者更应关注英伟达等核心供应商的订单指引、云厂商的资本开支计划以及下游应用商业化进展等更具代表性的行业指标。

财联社7月6日电，2026年步入年中，梳理银行业人工智能（AI）布局现状，整体呈现战略布局全速推进、落地实践审慎摸索并存的格局。一方面，商业银行大刀阔斧推进AI技术向一线业务与产品渗透。从各类自研智能体（Agent）层出不穷，到以算力“词元（Token）”为权益的信用卡问世，标志着大模型应用已然脱离概念炒作阶段，进入规模化实质落地期。但另一方面，模型受底层数据参差不齐诱发幻觉问题，叠加新旧系统交错衍生的“数据泥潭”影响，国内银行业AI应用距离深度融入一线业务，仍存在尚未打通的“最后一公里”难题。

财联社7月6日电，公募基金配置偏好，素来是市场的重要风向标之一。近日，联合天天基金进行了三季度公募基金调查，南方、鹏华等多家基金公司的基金经理参与，从调查结果中可以一窥公募基金配置偏好与调仓思路。今年上半年，A股走出了一波极致分化的行情，大量资金涌向科技赛道。如今，公募基金的偏好已有所变化。调查显示，高景气、科技成长赛道仍是三季度公募基金最为看好的方向，获票数超过七成，远超其他板块。排名第二的为低估值蓝筹、高股息类价值资产，关注度较上次调查显著提升，占比近三成。具体而言，算力、CPO、机器人板块关注度显著领先，但非银金融等方向也获得了较大关注。黄金、油气资源等板块关注度较低。

财联社7月5日电，第25届中国互联网大会7月8日至10日举办。今年大会大概率聚焦AI产业化落地、算力互联互通、数据要素市场化等核心议题。工信部此前发布《算力互联互通行动计划》目标2026年建立算力互联互通标准体系，城域「毫秒用算」专项行动同步推进。

财联社7月5日电，据报道，人工智能公司Anthropic计划在澳大利亚采购至少1.4GW数据中心算力，对应建设成本约150亿美元（约216亿澳元），远高于市场此前预期。该公司目标是在2027年底前启用至少1GW算力，并已在澳大利亚设立办公室推进本地化基础设施布局。

财联社7月5日电，野村证券在最新发布的报告中认为，当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺，AI驱动的结构性需求增长尚未见顶。近期投资者对供应过剩的担忧情有可原，但明显过度，市场的过激反应或为存储板块提供了重新审视估值的窗口。野村证券在报告中直言，市场的担忧被严重夸大，半导体投资转化为实际产能的周期极其漫长，韩国高达4800万亿韩元的投资计划至少需要5到10年才能转化为实际产能，且高利润HBM（高带宽存储）对通用存储产能的挤压正导致市场面临严重的供应短缺。野村证券强调，Meta的决定绝不是AI相关硬件需求减少的拐点。相反，由于当前算力供应短缺导致单Token价格呈现上涨趋势，Meta算力的入市有望促使Token价格向下企稳。

财联社7月5日电，光大证券研报认为，国内氟化工领军企业正加速布局含氟新材料，聚焦打造第二成长曲线。在半导体领域，高纯度（如G5级）电子级氢氟酸作为芯片制造不可或缺的关键湿电子化学品，过去长期被日美企业垄断。近年来，国内企业凭借产业链一体化优势突破了超净高纯工艺瓶颈，电子级氢氟酸顺利通过国内外一线晶圆代工厂的严苛认证，并进入规模化放量阶段。与此同时，AI、HPC和超大规模数据中心算力的快速攀升致使数据中心的热密度不断提高，传统风冷方案在高功率密度场景下已逐渐难以满足需求，液冷正在成为高效散热的必选方案。氟化工企业顺应高效散热趋势，积极布局全氟聚醚（PFPE）等高性能含氟冷却液，凭借其绝缘、不燃及优异的热管理性能，在浸没式液冷等高安全性、高功率场景中占据不可替代的地位。含氟新材料正推动氟化工企业向高技术壁垒、高附加值方向深度转型。

财联社7月3日电，汇丰私人银行及财富管理中国首席投资总监发布观点称，今年下半年中国股票市场大概率维持“震荡上行、结构分化”的格局。配置上，维持杠铃策略，抓住成长和创新端，即AI、高端制造、半导体设备材料、算力链和部分涨价资源品等；同时上调高股息、低估值、现金流稳健资产的底仓比例，以应对海外利率扰动和市场波动放大的影响。短期内，A股在盈利上修、流动性和“AI硬科技”板块的权重较港股更具优势。但中长期来看，我们认为保持对中国整个AI生态系统的投资至关重要。

财联社7月3日电，据合力泰消息，近日，合力泰与华为算力团队开展昇腾超节点专项技术深度交流会，双方围绕高密度超节点集群架构、灵衢高速互联、昇腾规模化运营、制造行业AI落地等核心议题完成全维度技术研讨，旨在依托合力泰算力产业布局根基与昇腾超节点解决方案，合力打造适配实体产业的开放创新高性能算力底座。

财联社7月3日电，中信证券研报指出，当前国产算力系统能力从推理升维至训练，DeepSeekV4正式版在7月中旬发布后将引入“峰谷定价”机制，高峰API调用价格将翻倍，国产算力供给约束仍在加强。我们认为现阶段国产算力订单清晰度显著增强，未来具备客户订单及产能优先分配权的设计公司有望率先受益。我们继续全面看好国产算力产业链，从稀缺的先进制程能力到百花齐放的设计公司，到超节点均会迎来放量机会，同时先进制程、先进封装、先进存储以及配套产业链有望迎来强劲增长动能。

财联社7月3日电，科技巨头Meta（脸书）打算出售富余算力的消息，引发AI算力过剩恐慌，全球科技股普遍回落，A股存储、光模块、PCB（印制电路板）、MLCC（多层片式陶瓷电容器）等热门科技股纷纷下跌。与此同时，作为算力产业链上游链主，英伟达推出新型AI基础设施合作模式，计划通过收入分成和信用支持的合作模式，向快速增长的AI生态系统开放计算资源。有从业者向记者表示，当前算力租赁市场并未降温，在手订单充沛。

财联社7月2日电，算力租赁商Nebius和CoreWeave股价盘前转涨，分别上涨3%和2%。上一交易日分别收跌17%和14%。

7月2日，A股科技股大跌，半导体、算力硬件、存储芯片等板块跌幅较大。以科技股扎堆的“双创板”为例，创业板指和科创综指分别下跌5.71%和5.64%。从市场情况来看，A股科技股大跌源于Meta对外出售算力的消息被市场解读为算力过剩。然而，多位业内人士认为，该消息属于误读，Meta出售算力不是AI资本支出的结束，而是意味着AI基建商业模式成熟。