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发的越多亏的越多?年内新发基金1478只仅半数正收益,ETF收益霸榜,新发大战继续,10月份迎来“超级月”
从年内表现上看,在这1478只年内新发基金中,有745只基金年内收益为正,年内新成立的基金中仅半数收益率为正。

财联社(北京,记者 黎旅嘉)讯,Wind数据显示,按基金成立日计,截至10月13日,今年以来,新发基金数量达到1478只。从年内表现上看,在这1478只年内新发基金中,有745只基金年内收益为正,也就是在年内新成立的基金中仅半数收益率为正,同期最高的为鹏华中证光伏产业ETF,年内收益达到60.35%。

不难发现,目前市场上新能源、周期股等主题基金、能源类商品和QDII(合格境内机构投资者)基金业绩表现突出,或在年内最后一季度保持领先优势。虽然相对于主动权益类产品而言,年内新成立ETF表现不俗,但随着四季度大幕拉开,已有多家公募旗下明星基金经理推出新品希望借此“扳回一城”。

Wind数据显示,截至10月12日,10月以来已有97只新基金进入募集期。此外,还有89只新基金将于本月随后的时间里开启募集,总数合计为186只,基金发行市场在10月份或迎来“超级月”。

业内人士表示,在震荡行情中,新发基金的独特优势也有利于提升投资体验。在震荡市中,新基金建仓期内不必持续保持高仓位运作,不超过6个月的建仓期可以让基金经理逐步将基金资产比例配置到合同规定范围。如果市场继续震荡下行,新基金可以利用建仓期控制仓位,改善投资人买入之后的持有体验,也有望以较低的成本完成建仓。

年内新成立ETF表现亮眼

年内新成立基金收益上看,相对于主动权益类产品,ETF的表现更为亮眼。

在收益率前10的年内新成立基金中,ETF就占据7席。其中于2月22日成立的鹏华中证光伏产业ETF和于3月11日成立的易方达中证新能源ETF同期收益率均超过60%,另有国泰中证环保产业50ETF、华夏中证新能源ETF、鹏华中证内地低碳经济ETF和长江新能源产业A年内收益率超50%。

对此,有业内人士表示,A股波动率较大,结构性行情较强,几乎任何行情都会有超额收益非常明显的可能,投资者对行业投资的热情更高,但不同于主动基金在市场下跌时资金会持续净流出,被动股票ETF却往往会逆势获得资金净流入,或成为市场的稳定器。

除年内新成立ETF取得了不错的成绩外,多只此前成立的ETF也同样表现不俗。截至10月13日,市场全部基金产品中合计50只年内收益超过50%。其中,能源化工领域的商品型基金以及油气类QDII表现比较突出。

具体来看,建信易盛郑商所能源化工期货ETF年内净值增长率超过90%,达到95.81%。其也是目前市场上唯一年内收益率超过90%的基金。此外,华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A、广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A等多只QDII基金年内收益率也在70%以上。

就主动权益类产品而言,在近期的市场震荡中,不少排名靠前的主动权益类基金在近期遭遇回调,部分甚至跌超10%,因而略逊于商品型和QDII基金。不过,总体来看,以新能源和周期类个股持仓为主的基金年内业绩仍较为突出。此外,部分投资风格以中小盘为主的权益类基金,尽管在近段时间遭遇回调,靠前期积累的涨幅仍旧保持不错的年内收益率。

不难发现,目前,市场上新能源、周期股等主题基金、能源类商品和QDII(合格境内机构投资者)基金业绩表现突出,或在年内最后一季度保持领先优势。

四季度新发大战揭幕

值得一提的是,在新基金发行方面,或因市场全部基金年内总体收益率涨幅保持不错,近期还有多家公募旗下明星基金经理推出新品。

如中欧基金周蔚文、嘉实基金谭丽、广发基金费逸、博时基金沙炜、汇泉基金梁永强、光大保德信基金詹佳、信达澳银基金是星涛、永赢基金李永兴、方正富邦基金崔建波等都将于近期推出新品。

Wind数据就显示,截至10月12日,10月以来已有97只新基金进入募集期。除此之外,还有89只新基金将于本月随后的时间里开启募集,总数合计为186只。基金发行市场在10月份或迎来“超级月”。

那么在近期行情震荡、市场风格出现分歧的背景下,各家基金公司为何选择在这个时段密集发行新基金?

中欧基金就表示,在震荡的行情中,新发基金的独特优势也有利于提升投资体验。在震荡市中,新基金建仓期内不必持续保持高仓位运作,不超过6个月的建仓期可以让基金经理逐步将基金资产比例配置到合同规定范围。如果遇到市场震荡下行,新基金可以利用建仓期控制仓位,改善投资人买入之后的持有体验,也有望以较低的成本完成建仓。

具体来看,偏股混合型基金在各类基金中数量占比最多,共有30只,占比为30.93%。此外,普通股票型基金和QDII股票型基金共有6只。偏债混合型基金、纯债型基金以及混合债券型基金共24只,占比合计为24.74%。指数基金方面则仍以被动指数型基金为主,共20只;增强指数型基金为6只。不难发现,主动权益类基金依然占据新基金发行多数。

而对于今年四季度新发基金的布局方向和募集情况,不少新发基金经理也都做出了研判。

如中欧基金周蔚文就表示,在后续的投资布局上,会重点关注经济转型中的两类投资机会:第一类是新能源、自动驾驶、物联网、AI、云计算、创新药、创新医疗器械、医疗服务等未来多年景气持续向好的新兴行业长期投资机会;第二类是市值与景气处于低位的行业,如餐饮、酒店、旅游、航空、博彩、银行、地产等受疫情影响大的行业阶段性投资机会。

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热门评论
潘多拉神剑
0
1月前
量化把自己也割了
cls-1359099 回复 潘多拉神剑:所以要找规模不要太大的基金管理人