截至10:23，创业板算力基础设施指数下跌1.7%。同花顺iFinD数据显示，创业板算力ETF易方达（158050）昨日获超300万元资金净流入。

产业层面，算力需求仍在加速释放。国际数据公司（IDC）与浪潮信息近日联合发布的报告预计，2026年中国智能算力规模将达到2576.5 EFLOPS，同比增长87.9%；智能体正以乘数效应推动Token消耗激增，带动算力跃升为与水利、电网同等重要的国家战略基础设施。

华源证券表示，随着国内AI大模型进入加速发展期，国产超节点凭借高密度集成、高速互联、全局协同的核心优势，有望实现量产与渗透率提升，持续看好高景气度的国产算力板块。

创业板算力基础设施指数选取创业板市场中业务覆盖计算、网络、存储、运维等算力基础设施领域的50只上市公司证券作为样本，均衡覆盖数据中心、通信设备、PCB、存储、液冷等算力全链条，成份股涵盖协创数据、科翔股份、软通动力、太辰光、光库科技等算力产业链核心标的。创业板算力ETF易方达（158050）跟踪该指数，助力投资者布局国产算力基础设施成长机遇。

银行板块早盘逆势走强，截至午间收盘，中证银行指数上涨0.7%，中证全指证券公司指数下跌1.5%，沪深300非银行金融指数下跌1.4%，香港证券指数下跌2.0%。

9月24日早盘，A股三大指数集体回调，全市场成交额约1.1万亿元。板块题材上，风电设备、纺织制造、教育、小家电、银行板块涨幅居前，元件、贵金属、PET铜箔、白酒、房地产板块跌幅居前。港股主要指数亦集体下跌，焦炭加工、油气开采及服务板块表现活跃。

截至午间收盘，中证A500指数下跌1.5%，沪深300指数下跌1.3%，创业板指数下跌1.8%，上证科创板50成份指数下跌1.5%，恒生中国企业指数下跌0.5%。同花顺iFinD数据显示，沪深300ETF易方达（510310，联接基金A/C/Y：110020/007339/022928）昨日获超15亿元资金净流入，净流入额在全市场ETF中居于第一。

截至午间收盘，中证云计算与大数据主题指数下跌1.0%，中证半导体材料设备主题指数下跌1.4%，中证芯片产业指数下跌1.8%，创业板算力基础设施指数下跌2.2%。同花顺iFinD数据显示，创业板算力ETF易方达（158050）半日获1.47亿份净申购。

消息面上，阿里巴巴在云栖大会上表示，公司将在未来12个月内在土耳其、芬兰和荷兰建立首个云区域，推进其全球数据中心容量提升至20吉瓦。此外，该公司还将扩大在马来西亚、德国、阿联酋、法国和香港的数据中心布局，此举将提升其提供在地化云和AI服务的能力。

截至午间收盘，创业板200指数下跌1.7%，创业板指数下跌1.8%，创业板成长指数下跌2.2%。同花顺iFinD数据显示，创业板ETF易方达（159915，联接基金A/C/Y：110026/004744/022907）半日获2.08亿份净申购。

截至午间收盘，国证机器人产业指数下跌0.3%。人形机器人板块冲高回落，同花顺iFinD数据显示，机器人ETF易方达（159530，联接基金A/C：020972/020973）半日获2700万份净申购。

业内分析指出，当前具身智能产业正在落向细处、走向实处，越来越多机器人企业已切入细分领域，随着市场需求释放，行业订单增长、产品交付与产能爬坡同步推进，进一步向产业链上游传导，带动配套环节加快扩容。

截至午间收盘，恒生港股通创新药指数下跌3.1%，中证港股通医药卫生综合指数下跌2.1%，中证创新药产业指数下跌2.6%，中证生物科技主题指数下跌1.7%，沪深300医药卫生指数下跌1.7%。

渤海证券认为，CXO行业是专业化分工趋势下的必然产物，中国CXO企业有望在全球竞争中实现蓬勃发展。内需方面，国内投融资环境呈现逐步修复态势，2025年以来创新药BD交易频出大单，为研发注入充沛资金，需求稳步上行；同时供给端经历前期产能出清，实验猴价格企稳回升，头部企业议价能力增强，新签订单有望实现量价齐升。外需方面，全球创新药一级市场融资实现增长，寡核苷酸、多肽、ADC等新类型业务需求快速增长，国内头部企业在相关领域建立差异化优势，在手订单充足，部分企业上调2026年全年业绩指引，行业高景气得以持续验证。

截至2026年9月23日收盘，科创新材料ETF南方(588160)换手19.03%，成交1.82亿元，跟踪标的指数上证科创板新材料指数(000689.SH) 涨1.29%。

9月23日上证科创板新材料指数涨1.29%。直接催化来自固态电池材料的产业化竞速：超高镍正极材料放电比容量突破240mAh/g、较主流产品提升约10%，全固态电芯能量密度达400Wh/kg；多家公司百吨级硫化锂及硫化物固态电解质产线集中试产，硫化物路线占固态电池成本七成以上，材料端正从“等待验证”转向“规模化供货”。政策端，《电子信息制造业发展“十五五”规划》明确推进新型电池产业化，先进材料作为关键战略环节直接受益。

截至2026年9月23日收盘，创新药ETF南方(159858)换手3.34%，成交0.23亿元，跟踪标的指数中证创新药产业指数(931152.CSI) 涨0.41%。

9月23日中证创新药产业指数涨0.41%，在沪指跌0.39%的调整市中逆势走强。行情主线沿业绩与产业趋势展开：CXO龙头中报显示海外创新药研发需求回暖、在手订单高增，上半年营收与利润均实现较快增长，订单加速流入强化未来两到三年业绩确定性。产业层面，国产创新药对外授权延续高景气，商业化兑现能力持续验证。资金面上，节前市场整体缩量，创新药板块凭借景气确定性获得存量资金聚焦。展望后市，CXO订单兑现与创新药出海仍是板块两条主线，业绩验证期临近有望支撑行情延续，同时需留意海外政策与授权交易节奏波动带来的短期扰动。

截至2026年9月23日收盘，自由现金流ETF南方(159232)换手6.09%，成交1.46亿元，跟踪标的指数中证全指自由现金流指数(932365.CSI) 跌0.99%。

9月23日中证全指自由现金流指数跌0.99%。从策略逻辑看，自由现金流是企业分红、回购与偿债能力的源头，当前上市公司中期分红进入密集实施期，据证券时报统计国庆节前147家公司累计派现约348亿元，现金创造能力强的公司股东回报确定性更高。利率环境方面，LPR报价维持低位、市场预期四季度仍有下调空间，贴现率下行环境中远期现金流的价值抬升，与现金流策略的选股逻辑形成共振。节前避险情绪带来的波动属短期扰动，盈利质量高、资产负债表稳健的资产在震荡分化的市场中中期胜率更优。展望后市，现金流因子作为质量因子的底仓配置价值持续有效。

截至2026年9月23日收盘，新能源ETF南方(516160)换手2.46%，成交0.89亿元，跟踪标的指数中证新能源指数(399808.SZ) 跌0.68%。

9月23日中证新能源指数跌0.68%，在沪指跌0.39%的缩量调整市中随市回调。产业催化仍在累积：《电子信息制造业发展“十五五”规划》印发，明确推进固态电池、钠离子电池等新型电池产业化；据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，8月国内动力电池装车量79.0GWh，同比增长26.3%，1至8月累计489.1GWh，同比增长17.0%，储能接棒动力成为上游材料需求的核心增量。技术层面，超高镍正极材料放电比容量突破240mAh/g、全固态电芯能量密度达400Wh/kg等成果密集发布，硫化物固态电解质多家上市公司百吨产线试产，产业化进程明显提速。产业链“反内卷”推进与价格企稳预期仍构成中期支撑。展望后市，需关注节后排产数据与产业链价格变化，产业趋势明确下回调或带来配置窗口。

9月23日，港股创新药板块冲高回落，窄幅震荡。国证港股通创新药指数（987018）收报1887.55点，微跌0.19%。港股通创新药ETF南方（159297）紧密跟踪，成交额约2.29亿元，换手率8.95%，交投活跃。

消息面上，十部门印发《医药工业发展“十五五”规划》，提出到2030年创新药产业规模年均增速20%以上、首创药全球占比达25%以上。出海方面，据天风证券统计，今年1-8月中国创新药BD出海交易总额达1115亿美元，同比增长25.4%；另据报道，美国拟允许多数普通治疗性药物授权交易继续开展，浦银国际认为出海政策风险有望边际缓和。资金面上，截至9月22日南向资金年内累计净买入超4200亿港元，机构建议“红利底仓+创新药进攻”均衡配置。政策、产业与资金多重共振，板块震荡或提供布局窗口，港股通创新药ETF南方（159297）配置价值凸显。

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截至9月23日收盘，恒生科技指数报4379.07点，下跌1.33%；恒生科技ETF南方（520570.SH）报0.695元，下跌1.28%，交投活跃。

AI智能体的商业化落地正成为港股科技新的定价线索。Meta智能体Muse上线一周即登顶美国iOS与Google Play免费榜；Shopify已与其合作，计划把支付能力接入Muse，Agent可直接完成比价、下单与支付，AI从提供建议升级为执行交易。开源证券认为，随着算力基建扩张与API价格下降，Agent正沿「能用—好用—用得起」演进，Muse的爆火说明消费级智能体有望复现AI编程与AI办公的渗透速度、且空间更广阔，端侧AI硬件产业链有望迎来爆发。恒生科技指数同时覆盖电商平台与光学、消费电子硬件龙头，是这条链在港股的集中载体。下一步催化关注Meta Connect大会发布新一代AI眼镜。

作为中国核心科技资产工具，恒生科技ETF南方（520570）覆盖互联网、半导体与AI产业链群体，中长期AI化重估配置价值值得关注。恒生科技ETF南方（520570），场外联接基金（A类：020988；C类：020989）。

截至2026年9月23日收盘，红利低波50ETF南方(515450)换手0.47%，成交0.95亿元，跟踪标的指数标普中国A股大盘红利低波50指数跌0.04%。

9月23日标普中国A股大盘红利低波50指数微跌0.04%，调整市中展现出较强韧性。直接支撑来自分红密集落地：据证券时报统计，国庆节前（股权登记日处于9月21日至9月30日）A股共有147家公司实施现金分红，累计规模约348亿元，银行等金融板块派息领衔，红利资产的可得回报持续兑现。深层逻辑在于利率与资金的共振：LPR维持低位且业内预期仍有下调空间，无风险利率下行凸显高股息资产的类固收配置价值；南向资金连续13日净买入港股红利资产，印证中长期资金对红利风格的持续偏好。节前市场观望情绪浓厚、成交缩量，盈利稳定、分红确定性高的低波资产防御属性进一步凸显。

2026年9月24日，南方基金旗下创业板算力ETF南方(158063)正式上市交易。该产品是首批以算力基础设施为投资主题的ETF之一，为投资者布局算力产业链提供了工具化选择。

算力产业催化密集落地。AI Agent正加速走进企业核心生产流程，Token调用量成为衡量数字劳动力工作量的核心标尺，算力已跃升为AI时代的关键生产资料。据McKinsey测算，全球AI推理算力需求将从2025年的20.9GW增至2028年的56.3GW，并于2027年起反超训练端；同期全球AI基础设施支出由2023年约738亿美元跃升至2025年的3180亿美元，IDC预计2029年将突破1万亿美元。国内政策同样密集发力：“8+10+3”全国一体化算力布局下，设备更新专项补贴合计1851亿元，覆盖11000余个基建项目、带动总投资超8400亿元，我国人工智能核心产业规模已突破1.2万亿元。

在此背景下，创业板算力ETF南方(158063)应运而生。该产品紧密跟踪创业板算力基础设施指数(970083)，选样横跨计算、网络、存储、运维四大算力硬件环节，产业链分布覆盖算力硬件、数据中心、光通信、IT服务，力求捕捉算力产业链整体行情；同时指数持仓分散、中小盘风格突出，并可适用创业板20%涨跌幅机制，为投资者提供分享算力产业高景气机遇的便捷工具。

今日医药板块走势分化，CRO概念表现活跃，创新药板块有所回调，截至收盘，恒生港股通创新药指数下跌0.4%，中证港股通医药卫生综合指数下跌0.02%，中证创新药产业指数上涨0.4%，中证生物科技主题指数上涨0.4%，沪深300医药卫生指数下跌0.2%。

截至收盘，恒生A股电网设备主题指数下跌1.1%。同花顺iFinD数据显示，截至昨日，电网设备ETF易方达（560390，联接基金A/C：028672/028673）近三月获约7.7亿元资金净流入，领跑同标的产品。

消息面上，中国电气装备与国家电网近日签署落实“十五五”规划协同推进新型电网建设战略合作框架协议及电网重大装备核心技术攻关与应用合作协议。有观点指出，两大央企强强联合，聚焦“十五五”新型电网建设，明确了电网设备领域未来五年的核心发展方向与重大装备攻关任务，为行业带来长期确定性增长预期。