半导体设备板块午后大幅拉升、领涨全市场，截至14:00，中证半导体材料设备主题指数上涨13.3%，成份股中，芯源微、华峰测控、京仪装备、中科飞测触及“20CM”涨停。
消息面上，半导体设备龙头密集回购、产业链信心持续提振。中微公司公告拟斥资4亿-5亿元回购股份，并表示半导体设备业务持续突破，国产存储龙头长鑫科技亦于近日将回购金额上限由20亿元上调至50亿元。
华源证券指出，在下游、技术、政策和资本四大动能共振下，我国半导体设备迎来黄金发展周期：根据WSTS数据，预计2026年全球半导体市场将增长90%至1.51万亿美元，存储板块预计同比增长约250%并超过8000亿美元；2025年我国半导体市场增长17.3%，销售额测算为约2188亿美元，占全球半导体市场比例约27.5%。头部晶圆厂扩产提速，叠加制程升级、“十五五”规划将半导体设备上升为“国家战略必争”领域以及国家大基金三期支持，行业长期发展势能持续夯实。
中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体设备和材料环节，前五大权重股涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科等国产设备核心标的，是国产AI算力与存储涨价周期的“卖铲人”。半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）跟踪该指数，助力投资者布局半导体设备国产化机遇。