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SK海力士旗下内存部门据悉已选定高盛和大摩为其IPO牵头银行
①消息人士称,SK海力士旗下内存部门Solidigm已选定高盛集团和摩根士丹利负责此次IPO,预计融资额约为100亿美元;
                ②SK海力士9月底曾表示尚未决定融资计划,但从最新进展来看,其对Solidigm的IPO态度仍相当积极。

财联社10月8日讯(编辑 马兰)SK海力士旗下的美国内存子公司Solidigm正计划在美国市场上市,消息人士透露,该公司已选定明年IPO的牵头银行。

据悉,Solidigm已选定高盛集团和摩根士丹利负责此次IPO,预计融资额约为100亿美元。另据知情人士称,Solidigm公司正在与这两家贷款机构合作,敲定IPO前的融资事宜。此外,摩根大通、花旗集团和瑞银集团据悉也受邀参与该IPO。

知情人士表示,相关讨论仍在进行中,细节可能会有所变动,也可能会有更多银行加入。截至目前,SK海力士发言人暂未对此事置评,Solidigm及高盛、摩根大通和花旗集团等投行的代表均拒绝置评或暂未回复。

Solidigm是SK海力士于2021年收购英特尔NAND闪存和固态硬盘 (SSD) 业务后在美国成立的子公司,其专注于制造人工智能数据中心和云服务商适用的高容量企业级SSD。

IPO争议

9月底,SK海力士在其官网声明中指出,正在考虑各种方案来增强Solidigm的竞争力,但尚未决定融资计划,长期股东价值将指导任何决定。

然而,最新消息可能意味着该公司仍在积极推进Solidigm上市,尽管其面临着股东的强烈不满。SK海力士股东认为SK海力士以及Solidigm存在“双重上市”的情况,这将稀释他们的所持股份的价值。

SK海力士的股东指出,Solidigm上市将使SK、SK Square和SK海力士之后,其产品链上又增加一家公司。他们表示,市场可能会对Solidigm的核心NAND闪存和固态硬盘业务赋予不同的估值,这可能会对SK海力士的股价构成下行压力。

与此同时,SK海力士股东也对上周的派息方案不满。SK海力士仅在第二季度就实现了60万亿韩元(约合448亿美元)的营业利润,并连续五个季度创下盈利纪录。然而,其季度股息被限制在每股375韩元。

除了韩国市场投资者的担忧之外,美国IPO市场的繁荣势头也出现了一些警示信号。包括智能戒指制造商Oura在内的多家公司,都在最近几周推迟了原定的上市计划。而市场十分期待的Anthropic巨型IPO也日益被视为一项烈火烹油式的交易。

在日益复杂的环境下,Solidigm的上市可能将加剧SK海力士以及韩国内存股票的波动风险。但也有分析师认为,这次发行可以被视为SK海力士收回此前收购投资的方式,同时也将为SK海力士提供更多资金,以支持其业务的发展与扩张。

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