①三星电子得州泰勒工厂本月底将试产2nm芯片，当前全部产能已被预订满，初期月产能5万片；
                                    ②该工厂已获特斯拉、博通等企业订单，三星预期今年2nm订单量较去年翻番以上；
                                    ③泰勒工厂二期计划年底开工，目标在2030年投入量产。

①据报道，三星电子4纳米制程已满负荷运转，50%-60%产量正用于生产HBM4内存芯片基础裸片，对应月产能1.5万片；
                                    ②人工智能高需求推动三星电子、SK海力士和美光加速扩产HBM，挤压传统DRAM产能。

①涨价时间或在10月上旬；
                                    ②毛利率偏低的小核产品线或将启动停产退市，高通、联发科等Arm阵营厂商有望借机切入；
                                    ③对比PC CPU业务，服务器CPU才是英特尔当下更棘手的板块。