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11:23:57【招银国际：维持贝克微买入评级 目标价52.75港元】
财联社9月4日电，招银国际发布关于贝克微（02149.HK）的研报，维持“买入”评级，目标价52.75港元。公司1H26业绩强劲，营收/净利润同比+15.2%/+38.2%，毛利率提升至53.8%，主因产品提价及高毛利信号链产品需求旺盛。预计FY26E营收6.9亿元（+18.2%），净利润增长34%（剔除股权激励影响）。南通产线2027E起贡献新增产能，支撑量价齐升逻辑。目标价基于2027E 11.2倍P/E（前值为2026E 17倍），反映更强毛利率预期与估值切换。风险包括价格周期反转、产能爬坡不及预期。
港股机构观点
财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
2026-09-04 11:23:57 1770697 阅读
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