中信建投：电力设备及新能源行业景气兑现但估值压低寻找需求的积极变量

财联社9月3日电，中信建投研报称，二季度锂电储能在收入端兑现高景气，海风、光伏下挫反映行业目前在底部徘徊、电力设备行业也持续进入景气周期，特别是出口链表现较为出色，但对于未来的担忧压低了板块的估值。扩产层面，行业整体依然温和。投资建议：大储、户储板块、锂电及材料在二季度开始业绩增长兑现，供需形势依然良好，近期受到外部环境变化挑战，估值水平明显回落，值得继续重点关注。在订单或边际变化定价的范式上，重点关注国产燃气轮机产业链、AIDC、欧洲海风等环节公司订单变化。

①伯克希尔CEO阿贝尔称AI数据中心是其能源业务重要机遇，公司愿承接超大规模数据中心能源需求，前提是不影响其他客户电价、社区接纳；
                                    ②美国对数据中心建设抵制渐增，纽约州已颁布暂停令，全美现有约4700个且数量仍在增长。

①博通第三财季营收295.9亿美元同比增86%，净利润130.9亿美元同比增两倍有余，但第四财季营收预期348亿美元略低于市场预期；
                                    ②博通将2026财年AI半导体收入指引上调至580亿美元，预计2027财年达1150亿美元、2028财年达2300亿美元，实现爆发式增长。