一、【早盘盘面回顾】

财联社8月12日电，市场早盘震荡拉升，科创50指数涨超2%。沪深两市半日成交额1.38万亿，较上个交易日缩量1375亿。盘面上热点快速轮动，全市场超3600只个股上涨。从板块来看，CPO概念盘中反弹，永鼎股份涨停，天孚通信涨超10%。光纤概念盘中走高，通鼎互联涨停。AI应用端震荡拉升，传智教育、风语筑涨停。算力租赁概念表现活跃，城地香江、鸿博股份双双2连板，云赛智联、湖北广电涨停。医药板块反复活跃，百花医药7连板，誉衡药业涨停。脑机接口概念异动拉升，创新医疗直线涨停。半导体设备概念震荡走强，至纯科技涨停。下跌方面，油气概念震荡调整，首华燃气、石化油服等纷纷下挫。截至收盘，沪指涨0.32%，深成指涨1.25%，创业板指涨1.73%。

个股来看，今日早盘涨停数量为70家（不包括ST及未开板新股），封板率87%，连板股数量为15家，百花医药7连板，秦安股份4连板，北京文化、华东数控、皇氏集团、蓝盾光电、京投发展、一鸣食品、同力天启3连板，巨轮智能、宝鹰股份、鸿博股份、金发拉比、香江控股、城地香江2连板。

CPO为代表的光通信板块再度走强，炬光科技、再升科技、永鼎股份、可川科技涨停，长盈通、天孚通信、光库科技涨幅居前。

消息面上，源杰科技8月11日晚公告称，公司拟投资建设源杰半导体科技产业园项目，投资总额约42.68亿元。此外，当地时间8月11日盘后，美股光通信巨头Lumentum公布截至2026年6月27日的2026财年第四财季财报。财报显示，公司第四财季净营收同比增长109%至10.1亿美元，较分析师预期高约2%。

算力租赁概念表现活跃，城地香江、鸿博股份双双2连板，云赛智联、湖北广电涨停，迈信林、电光科技、杰创智能等涨幅居前。

消息面上，《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》发布，到2030年，上海软件和信息服务业产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。同时在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群。海外方面，芝加哥商品交易所与GPU基准数据服务商SiliconData于当地时间8月11日联合宣布，计划在10月5日推出两项算力期货合约。

AI应用端再度走强，传智教育、风语筑涨停，省广集团、吉宏股份、引力传媒、福石控股跟涨。

消息面上，英伟达正在开发新一代开源人工智能模型Nemotron 4，预计参数规模至少达到1万亿，目标是与全球领先的开源大模型竞争。英伟达希望通过开放模型生态扩大AI应用范围，并进一步推动市场对其GPU算力的需求。

存储芯片同样迎来反弹，先导基电涨停，长鑫科技、正帆科技、普冉股份、中微公司、澜起科技等涨幅居前。

受AI需求拉动，存储芯片价格与出货量同步上行。该行上调2026-2028年全球存储市场规模预期，上调幅度4%至8%；预计市场规模将从2026年约9690亿美元，增长至2027年1.44万亿美元、2028年1.82万亿美元。未来两年存储供需短缺局面延续，2027年供需紧张状况或进一步加剧，直至2028年仅小幅改善；测算显示，明年客户需求对应的供给保障比例仅70%-80%。

综合来看，今日市场震荡拉升，科创50指数涨超2%，其中算力硬件领涨，CPO、光纤等细分涨幅居前，存储芯片同样展开反弹，此外算力租赁、AI应用方向持续活跃，科技股方向的走强，带动短线情绪持续回暖。不过需注意的是，今日市场的量能进一步萎缩，存量博弈的环境并未改变，整体还是以震荡轮动结构看待为宜。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、浙江：鼓励脑机接口企业自主合理定价 开通医用耗材挂网“绿色通道”

浙江省人民政府办公厅印发《关于推进脑机接口产学研联动的若干措施》的通知。其中提到，优化产品应用路径。制定脑机接口产品医疗应用清单，根据产品获批上市情况动态更新。鼓励脑机接口企业自主合理定价，开通医用耗材挂网“绿色通道”，在申报后10个工作日内办结。鼓励医疗机构根据临床需要，按照“应配尽配”原则配备使用列入医疗应用清单的脑机接口产品，或设立临时采购绿色通道。试点开展脑机接口创新医疗器械示范推广应用项目，推动重点产品和典型场景申报国家高端医疗装备推广应用项目。

2、Anthropic宣布Claude生成内容嵌入隐形水印 标记机制全球适用

Anthropic当地时间8月11日宣布，已签署欧盟《人工智能法案》（EU AI Act）第50条关于AI生成内容透明度的准则。8月2日起，Claude模型将在生成文本嵌入隐形水印，图片等文件则附加经数字签名的溯源元数据。Anthropic表示，标记机制将覆盖Claude旗下所有主要产品与接入渠道，包括Claude Platform（API）、Claude、Claude Code、Claude Cowork及Claude Tag，并适用于通过AWS、谷歌云及Microsoft Foundry接入的云合作伙伴。此外，标记机制将在全球范围内适用，覆盖Claude所有产品线及合作云平台，并非仅限于欧盟地区。Anthropic同时提示，检测到Claude标记，仅表明内容可能经由Claude处理，并不能完全确认内容的完整来源；未检测到标记也并不意味着内容并非由AI生成或处理。