①英伟达、AMD以及云服务巨头已将ABF载板长约延伸至2028年，仍难以解除短缺焦虑。
                                    ②已有客户要求IC载板厂提前开展2029-2030年扩产计划，同时合作投资模式再度重启。
                                    ③长约、预付款、合作投资模式在2021-2022年也曾盛行，但后来供需反转，客户甚至展开大规模砍单。

①AMD二季度调整后每股盈利1.66美元、营收115.4亿美元均超预期，盘后股价却跌8.8%，或许是因为资本支出8.08亿美元远高于市场预估的2.986亿美元。
                                    ②数据中心业务为公司的增长主力，公司还重磅宣布，首款机架式AI系统Helios本季度起向Meta等企业出货。

①周二，SK海力士ADR上涨了逾8%，闪迪涨超10%，美光科技涨逾7%；
                                    ②包括美银全球研究在内，至少六家投行日前在首次覆盖SK海力士时给出等同于 “买入” 的评级；
                                    ③看涨SK海力士理由是其在火爆的AI存储市场占据主导地位，且赴美上市使其能够触达更广泛的全球投资者。