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13:45:55【招商证券：维持百胜中国强烈推荐评级】
财联社8月4日电，招商证券发布关于百胜中国（09987.HK）的研报，维持“强烈推荐”评级。26Q2收入与经调整净利润均同比增长14%，肯德基同店销售连续五季正增长，必胜客恢复正增长，门店扩张提速，加盟占比提升。外卖占比上升对利润率形成小幅压力，但成本优化抵消影响，整体盈利稳健。公司高股东回报（26年预计回馈15亿美元），叠加拓店能力与品牌韧性，长期投资价值凸显。
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2026-08-04 13:45:55 1613589 阅读
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【金牌纪要库】药明康德业绩大超预期，全年指引全面上调，叠加海内外头部企业同步改善，CXO行业复苏逐步向行业各环节扩散，这个上游细分环节交付周期较短、毛利率较高，需求恢复后有望快速转化为利润 ①药明康德业绩大超预期，全年指引全面上调，叠加海内外头部企业同步改善，CXO行业复苏逐步向行业各环节扩散；②这个上游细分环节交付周期较短、毛利率较高，需求恢复后有望快速转化为利润，率先完成客户认证并具备规模化生产能力的企业竞争优势更明显；③相较2019—2021年周期，本轮更多来自存量管线向中后期推进、境外BD交易活跃、新技术平台进入商业化阶段以及产能利用率修复，该环节业绩兑现属性更强。
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