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13:43:34【中信建投：维持百胜中国增持评级】
财联社8月4日电，中信建投发布关于百胜中国（09987.HK）的研报，维持“增持”评级。公司26Q2收入利润双增，同店及系统销售增速环比提升，门店扩张提速，新业态表现超预期。预计2026-2028年归母净利润CAGR达7.5%，自由现金流充裕，股东回馈力度强，战略灵活性有望随必胜客中国收购完成进一步提升。
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2026-08-04 13:43:34 1538616 阅读
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【金牌纪要库】药明康德业绩大超预期，全年指引全面上调，叠加海内外头部企业同步改善，CXO行业复苏逐步向行业各环节扩散，这个上游细分环节交付周期较短、毛利率较高，需求恢复后有望快速转化为利润 ①药明康德业绩大超预期，全年指引全面上调，叠加海内外头部企业同步改善，CXO行业复苏逐步向行业各环节扩散；②这个上游细分环节交付周期较短、毛利率较高，需求恢复后有望快速转化为利润，率先完成客户认证并具备规模化生产能力的企业竞争优势更明显；③相较2019—2021年周期，本轮更多来自存量管线向中后期推进、境外BD交易活跃、新技术平台进入商业化阶段以及产能利用率修复，该环节业绩兑现属性更强。
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