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13:41:39【中金公司：维持时代天使跑赢行业评级 目标价104港元】
财联社8月4日电，中金公司发布关于时代天使（06699.HK）的研报，维持“跑赢行业”评级，目标价104.0港元。公司2026H1案例数同比增40.2%至31.66万例，收入及净利润均超预期，受益于国内外市场拓展及规模效应提升。预计2026/2027年净利润为32/37百万美元，DCF估值上调反映其在下沉市场与海外专业品牌建设的持续进展。
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2026-08-04 13:41:39 1609052 阅读
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【金牌纪要库】药明康德业绩大超预期，全年指引全面上调，叠加海内外头部企业同步改善，CXO行业复苏逐步向行业各环节扩散，这个上游细分环节交付周期较短、毛利率较高，需求恢复后有望快速转化为利润 ①药明康德业绩大超预期，全年指引全面上调，叠加海内外头部企业同步改善，CXO行业复苏逐步向行业各环节扩散；②这个上游细分环节交付周期较短、毛利率较高，需求恢复后有望快速转化为利润，率先完成客户认证并具备规模化生产能力的企业竞争优势更明显；③相较2019—2021年周期，本轮更多来自存量管线向中后期推进、境外BD交易活跃、新技术平台进入商业化阶段以及产能利用率修复，该环节业绩兑现属性更强。
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