供需格局偏紧光通信产业链上半年业绩大面积预喜

财联社7月30日电，光通信行业交出了一张“含金量”十足的半年度成绩单。Wind数据显示，截至7月29日，A股已有24家光通信产业链上市公司披露上半年业绩预告，其中18家公司预喜（包括预增、预计扭亏），占比超七成。从上游光纤光缆、核心光芯片，到中游高速光模块、下游光器件，全产业链实现业绩共振——龙头企业净利润迎来数倍级跃升，部分企业扭亏为盈。记者采访了解到，全球云厂商与AI企业持续加码算力资本开支，叠加高速光通信技术迭代升级，行业供需格局持续偏紧，高端产品供不应求、核心物料供给受限，推动产业链整体盈利中枢稳步上移。（上证报）

① 微软2026财年第四财季营收900亿美元同比增长18%，营业利润406亿美元同比增长18%，Azure云计算业务收入同比增长43%，多项数据超市场预期。
                                    ② 微软将2027财年资本支出预期从1900亿美元下调至1750亿美元，消息公布后公司盘后股价涨幅快速扩大至7%以上。

①美国最大电力商NextEra与资管巨头Brookfield计划投资约1000亿美元，在肯塔基州前铀浓缩基地建数据中心园区；
                                    ②Brookfield首席执行官Bruce Flatt声称，帕迪尤卡项目将成为公司未来投资1000亿美元建设AI基础设施计划的起点。