①英特尔管理层在财报会上反复强调，当下行业核心矛盾是需求远大于供给，晶圆、基板、内存、先进封装四大环节长期短缺，短期内无法缓解；
                                    ②英特尔预计，未来服务器CPU行业出货量在2026、2027年将维持高双位数增长，景气周期延续至2028年。

①半导体设备五大供应商的主要设备交付周期已延长至原来的1.5倍至2倍。
                                    ②三星及SK海力士的采购部门正密切监测设备交付情况，并开始研究相关应对措施。

①多位基金经理指出，AI领域的部分细分赛道未来或将延续供需偏紧的格局，细分行业有望维持高景气；
                                    ②基金经理提示部分科技板块存在局部过热情况，三季度市场将进入震荡阶段，投资者应关注波动风险。