算力产业链高景气度长期逻辑不变，关注半导体设备ETF易方达（159558）等后续走势

今日午后，半导体板块震荡走弱，截至收盘，上证科创板芯片设计主题指数下跌1.0%，中证芯片产业指数下跌1.3%，中证半导体材料设备主题指数下跌1.7%，上证科创板芯片指数下跌2.1%。
业内人士分析称，展望下半年，在北美四大云厂资本开支持续加码、头部大模型公司商业化持续落地的情况下，AI算力需求仍有望维持高增长态势，算力链条上的AI芯片、半导体设备与材料等细分环节，将持续保持较高景气度。

① 中际旭创、新易盛居公募重仓股前两位，“光”仍是核心配置方向；
                                    ② 新易盛等获增持，中天科技、亨通光电被减仓，产业链分化明显；
                                    ③ AI硬件配置延伸至存储、设备和国产算力，业绩兑现更受关注。

①公募大调十大重仓股，中际旭创位居头号重仓股，AI硬科技接管核心仓位；
                                    ②贵州茅台退出该行列，消费股罕见缺席公募十大重仓股；
                                    ③增持榜TOP10科技股占据一半，一众知名经理增持中芯国际、三环集团等；
                                    ④减持榜TOP10满屏金融、能源、传媒资产，张坤带头减持分众传媒、中国海洋石油。