全球AI资本开支持续激增，算力军备竞赛上游新材料价值重估，南方基金旗下科创新材料ETF南方(588160)盘中成交1.78亿元

截至2026年7月16日14:40，上证科创板新材料指数回调4.60%，跟踪该指数的科创新材料ETF南方(588160)盘中成交1.78亿元，盘中换手24.54%，交投活跃。

全球AI算力投入持续加码，算力越扩容、硬件迭代越激进，上游核心材料需求同步爆发。催化事件密集落地：英伟达最新一季财报数据中心营收大幅超市场预期，AI服务器订单持续爆满；Meta上调2026全年资本开支区间至1250-1450亿美元，加码巨型智算园区扩建；微软Azure持续扩建新数据中心，两大云厂商均坦言组件、原材料涨价大幅抬升资本投入成本。

算力竞赛本质是底层材料竞争，HBM存储、先进封装、高频PCB、液冷导热、半导体制造耗材形成刚性缺口，电子特气、靶材、光刻胶、ABF载板等科创赛道材料量价齐升，行业壁垒持续抬升。投资者可关注科创新材料ETF南方(588160)回调布局机遇。

①张明昕旗下三只产品将单日申购限额从1000元放宽至10万元，金梓才旗下四只产品将单日申购限额从100元放松至1万元；
                                    ②近期市场波动持续，业内人士建议投资者通过分批定投的方式分散风险，一定要控制好仓位，调整好心态，切忌追涨杀跌。

①7月15日，“猴价”暴涨点燃了CRO与创新药板块，昭衍新药、药明康德、康龙化成、美迪西等CRO龙头纷纷创出近四年新高。
                                    ②食蟹猴价格是CRO行业景气度的先行指标，价格持续上行或意味着行业订单已实质性回暖。
                                    ③在这场"猴行情"爆发之前，多只知名百亿基金已提前布局相关链条。