7月9日，A股三大指数探底回升后放量走强，全天整体转为上涨。截至收盘，沪指涨1.65%，深成指涨3.07%，创业板指涨4.49%。科创50成份股集体爆发，指数大涨8.41%，创2026年以来单日最高涨幅。A50同步走强，半导体板块成为最大亮点，多只半导体相关ETF涨幅超过9%，先进封装概念和半导体材料板块领涨。沪深两市全天成交额达2.91万亿元，较前一交易日放量3502亿元，全市场近2500只个股上涨。驱动因素包括重磅会议预期、高盛建议客户将仓位从韩国AI切换至“中国AI价值链”，以及长鑫科技即将上市带动半导体产业链价值重估。

南方基金FOF投资部总经理李文良认为，科技行业受益于AI强烈需求和资本开支加码，大的超额收益周期可能并未结束。但战术层面需预防交易拥挤与过热行业的短期回撤，通过多资产、多策略配置来分散波动。

南方基金旗下司南投顾关注AI产业链及半导体高景气方向，通过组合配置和基金优选，理性参与科技主线行情，避免单一赛道的过度集中。