①机构认为，全光化成为算力网络明确演进方向，OCS已成为下一代智算中心网络的核心底座。
②浙商证券指出，英伟达已投资硅光OCS初创公司nEye布局该路线，叠加OCP推动的行业标准化进程，将进一步降低技术门槛，加速OCS在超大规模AI集群中的全面普及。
美光科技宣布计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元，这得益于人工智能时代对内存需求的激增。公司目标是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%。
此外，根据长鑫科技招股说明书，公司拟募资295亿元全部用于12英寸DRAM产线扩建、DDR5工艺升级与HBM前瞻研发，现有产能持续满负荷运行，规划2026年底月产能提升至35万片，2028年冲击50万片。
国内外存储龙头扩产共振，直接拉动了半导体上游材料与设备需求。国金证券表示，存储扩产与自主可控共振是当前核心主线。随着先进制程设备放量，国产半导体设备已进入收入与利润双升阶段，盈利模式从过去依赖产能利用率提升，逐步转向依赖价格改善和产品结构升级。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
利和兴投资的赛伯宸半导体公司有涉及DRAM相关的测试业务和技术储备，赛伯宸半导体公司目前正积极开展与三星、SK海力士等DRAM头部企业的业务合作。
强一股份是国内半导体探针卡龙头企业，主要产品包括2DMEMS探针卡、薄膜探针卡、2.5DMEMS探针卡及非MEMS探针卡。
