存储大厂大规模产能扩张有望推动半导体设备行业确定性显著提升

①据媒体报道，SK海力士正在与半导体设备厂商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。设备行业预计，该工厂将订购约200台设备，按每台15亿至20亿韩元的价格计算，总价最高可达4000亿韩元。 ②存储大厂大规模产能扩张将直接推动全球设备行业订单确定性显著提升。

据媒体报道，SK海力士正在与半导体设备厂商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台15亿至20亿韩元的价格计算，总价最高可达4000亿韩元。

存储大厂大规模产能扩张将直接带动刻蚀、沉积、检测及高纯流体等半导体设备采购需求，推动全球设备行业订单确定性显著提升。机构表示，到2028年，全球半导体设备市场的年度规模有望达到2500亿美元。对比2025年的市场预期，这一数字意味着在短短三年内，市场规模将实现翻倍以上的增长。

据财联社主题库显示，相关上市公司中：

赛腾股份在HBM制造检测等领域形成差异化优势，核心产品包括无图/有图/边缘/背面/复合一体晶圆缺陷检测设备，为Samsung、SUMCO、奕斯伟等境内外头部厂商核心供应商。

‌亚威股份持股23.81%的苏州芯测收购的GSI公司拥有存储芯片测试机业务，并稳定供货于海力士等行业龙头。

①被动元件大厂国巨向客户端通知价格调整，自当日开始调涨全系列电容产品价格，包括钽电、MLCC、铝电、固态铝电、薄膜电容、超级电容等。
                                    ②国信证券表示，全球MLCC行业正迎来由产品需求升级、供给受限双重共振驱动的新一轮“量价齐升”超级景气周期。

①全球领先的外包半导体封装测试（OSAT）供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。
                                    ②中航证券刘一楠指出，国产算力芯片需要通过先进封装实现高端突破，先进封装企业受益于国产算力自主可控的时代浪潮。