①富国银行表示，大型科技公司的巨额AI支出正在“向更广泛的经济涓滴传导”，这有望推动工业股上涨。
                                    ②该行分析师指出，生产用于建设数据中心的机器、设备和工具的资本品公司，是目前最大的AI间接受益股；
                                    ③今年以来，标普500指数工业板块已上涨20%，涨幅仅次于能源和信息技术板块。

①英伟达、AMD以及云服务巨头已将ABF载板长约延伸至2028年，仍难以解除短缺焦虑。
                                    ②已有客户要求IC载板厂提前开展2029-2030年扩产计划，同时合作投资模式再度重启。
                                    ③长约、预付款、合作投资模式在2021-2022年也曾盛行，但后来供需反转，客户甚至展开大规模砍单。

①AMD二季度调整后每股盈利1.66美元、营收115.4亿美元均超预期，盘后股价却跌8.8%，或许是因为资本支出8.08亿美元远高于市场预估的2.986亿美元。
                                    ②数据中心业务为公司的增长主力，公司还重磅宣布，首款机架式AI系统Helios本季度起向Meta等企业出货。