截至收盘,上证科创板人工智能指数下跌2.9%,中证人工智能主题指数下跌3.6%,中证科创创业人工智能指数下跌4.3%。
业内认为,昨日进行的台积电股东大会释放了非常明确的AI景气信号:公司维持2026年美元营收同比增长30%以上的判断,并强调AI正从生成式查询走向Agent指令执行,Token消耗量提升将持续推升算力和先进半导体需求。结合此前法说会信息,台积电2026年一季度收入中“高性能计算”占比已达61%,先进制程收入占比达74%,二季度毛利率指引为65.5%-67.5%、较两年前的50%-55%大幅提升,资本开支预计520-560亿美元。对海外算力而言,这是晶圆代工龙头从收入、毛利率、产能和资本开支四个维度,对“AI芯片未来数年供不应求”的再确认。