①最近一段时间，国内多地的变压器生产企业都在满负荷运转，海外订单持续爆满，有些企业的生产任务已经排到了2027年。
②财信证券建议关注有海外产能和海外品牌优势的变压器制造商以及受益变压器景气度的零部件制造商。
据鑫椤锂电统计数据显示，2026年第一季度中国储能电池出货量为209GWh，同比增长115%；全球储能电池出货量216GWh，同比增长117%。
AI数据中心依赖大规模GPU集群运行，瞬时算力切换会引发电力负荷的剧烈波动，储能既能精准匹配AIDC动态供电需求、降低电网扩容依赖，也是其供电系统的理想解。东吴证券指出，算电协同首次列入政府工作报告，有望带动储能需求。我国算力电力分布不均，政策持续加码，明确要求枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%，2026年算电协同首次列入政府工作报告。目前，算力需求爆炸式增长，算力增长催生刚性电力需求，算电协同的推进，有望持续撬动储能需求。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
欣旺达已推出专为AIDC场景设计的全栈式备电解决方案，覆盖从发电侧大型储能、园区小时级备电、机柜分钟级备电到BBU毫秒级备电的全场景需求。
科华数据新型储能领域，公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，拥有全系列、全场景储能解决方案。
