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SpaceX IPO细节曝光:6月8日当周开始路演 特邀1500名散户到场
①SpaceX计划于6月启动其首次公开募股(IPO),预计融资750亿美元,目标估值1.75万亿美元;
                ②公司计划将大量股份分配给散户投资者,占比将超过以往任何一次IPO,并邀请1500名散户投资者参加6月11日的“重要投资者活动”。

财联社4月8日讯(编辑 刘蕊)美东时间周一晚上,SpaceX 在与投行团队的一次会议上详细介绍了其备受期待的首次公开募股(IPO)方案。

据知情人士对媒体透露,该公司已告知投行团队,他们计划将大量股份分配给散户投资者,并将在6月举办一场IPO路演活动,邀请1500名散户投资者参加。

“散户投资者将是此次IPO的关键部分,其占比将超过以往任何一次IPO。”SpaceX首席财务官布雷特·约翰森(Bret Johnsen)在此次线上会议中表示。

约翰森称,设立大量面向散户投资者的股份是经过精心设计的,“因为这些投资者长期以来一直对我们以及埃隆·马斯克给予了极大的支持,我们希望确保能对他们表示感谢。”

此次会议首次将整个投资团队聚集在一起,这是该公司筹备史上最大规模首次公开募股(IPO)的一部分。据此前报道,SpaceX计划通过此次IPO融资750亿美元,将SpaceX的估值提升至1.75万亿美元。

1.75万亿美元的目标估值,较SpaceX与马斯克的人工智能初创公司xAI在2月份合并时设定的1.25万亿美元的总估值有了显著提升。

上述知情人士称,该公司计划在6月8日那一周启动路演,届时高管和银行家将向投资者推介此次IPO。他们还表示,来自21家参与该交易的银行、约125名金融分析师计划在前一天与该公司会面。

6月11日,SpaceX计划邀请1500名散户投资者参加一场被称为“重要投资者活动”的大型活动。除了美国之外,英国、欧盟、澳大利亚、加拿大、日本和韩国的普通散户投资者也有机会参与此次发行,上述人士补充道。

这两名人士表示,SpaceX的主要承销商告诉这21家投资银行,散户需求和分配情况将是他们“前所未见的”。

他们表示,交易的结构以及散户投资者的分配金额预计将在首次公开募股(IPO)启动前进一步确定。该公司计划在5月下旬公布其IPO招股说明书。

此前有消息称,SpaceX创始人马斯克希望为小型投资者预留公司股份的30%份额,而通常来说,大多数公司仅会为小投资者预留5%至10%的份额。

摩根士丹利、美国银行、花旗集团、摩根大通和高盛作为主要的承销商参与了此次IPO交易,还有另外16家银行参与了此次IPO项目,涵盖机构、零售和国际渠道。

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