截至周五收盘，新能源ETF南方（516160） 跟踪标的中证新能源指数本周跌9.66%；电池ETF南方（159147）跟踪标的中证电池主题指数本周跌9.38％；南方中证光伏产业（019531）跟踪标的中证光伏产业指数本周跌11.17%。

在伊朗地缘冲突持续压制风偏的背景下，新能源板块前期演绎出独立行情后，上周承压回调。短期看，或需密切关注业绩期板块个股预期差，中长期看，各板块逻辑具备坚实支撑：锂电方面，动力端得益于单车带电量提升、海外电动车增量，储能端得益于光储经济性及海外的加速替代。储能方面，海外德、英、澳等核心市场政策持续加码，通过补贴、限制上网电量等催生配储刚需。风电方面，能源价格扰动下海外户储转向加速。光伏方面，上游价格趋弱，反内卷仍在进行时，太空光伏或阶段性受海外头部企业指引及国内可回收火箭发射技术进程影响。

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