①半导体产业快速发展带动链条行业利润增长较快；
                                    ②半导体分立器件板块的交易重心转移到了AI服务器和电力带来的通胀效应；
                                    ③涨价潮已席卷半导体各细分领域。

①马斯克的TeraFab项目计划每年生产1太瓦的算力，远超目前行业产能；
                                    ②据伯恩斯坦预估，光是晶圆厂就预计耗资5万亿美元，而英伟达现在的总市值才不过4.2万亿美元；
                                    ③参考行业内平均数据，TeraFab在晶圆厂建设上的花费至少超过4万亿美元，且未计入其他成本。

①谷歌研究团队公布AI内存压缩新算法后，全球存储股遭受重创，三星电子、SK海力士、铠侠、美光科技等公司股价大幅下跌；
                                    ②尽管股市反应悲观，但华尔街分析师持乐观态度，认为谷歌技术可能提高AI模型效率，降低成本，从而促进更多AI部署，反而可能提高内存需求。