AI需求驱动+国内大厂扩产国产半导体设备或迎新一轮增长机遇

①2025年第三季度全球半导体设备出货金额同比增长11%，达到336.6亿美元，环比增长2%。 ②国金证券表示，随着AI大模型驱动存储技术向3D化演进，叠加长鑫、长存等国内存储大厂扩产项目落地，国产半导体设备产业链有望迎来新一轮高速增长机遇。

据媒体报道，国际半导体产业协会（SEMI）近日在《全球半导体设备市场报告》中宣布，2025年第三季度全球半导体设备出货金额同比增长11%，达到336.6亿美元，环比增长2%。

半导体设备位于产业链上游，是支撑芯片制造与封测的核心产业。国金证券表示，随着AI大模型驱动存储技术向3D化演进，叠加长鑫、长存等国内存储大厂扩产项目落地，国产半导体设备产业链有望迎来新一轮高速增长机遇。

据财联社主题库显示，相关上市公司中：

矽电股份已自主研发了多种类型应用探针测试技术的半导体设备，公司率先实现了国产12英寸晶圆探针台的产业化应用，并进入长江存储等多家重点客户进行验证。

中科飞测的3D AOI设备、三维形貌量测设备、套刻精度量测设备等多种设备已经通过HBM先进封装工艺的验证并批量销售，客户基本覆盖国内主要HBM厂商。

①SpaceX正推进首次公开募股计划，拟募资远超300亿美元。SpaceX预计将利用部分IPO募资开发太空数据中心，包括购买运行所需芯片。
                                    ②中信证券研报认为，科技巨头争相布局，太空算力逐渐成为共识。

①12月9日有消息称，“多晶硅平台公司注册”，公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司，注册资本30亿元。
                                    ②开源证券表示，当前光伏行业“反内卷”已取得一定积极成效，三季度主链上游环节预计显著减亏，后续关注底部反转。