①一位熟悉SK海力士的消息人士称：“HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。”
                                    ②民生证券指出，国产HBM量产势在必行，当前国产HBM或处于发展早期，上游设备材料或迎来扩产机遇。

①SK海力士已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判；
                                    ②其HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上，超出预期10%以上。

①美光强调，预计半导体芯片、特别是HBM的供不应求情况将会加剧。
                                    ②存储需求陡增背后，AI推理飞速崛起。黄仁勋在最新采访中，再次强调，AI推理将迎来十亿倍增长。
                                    ③“HBM供不应求加剧”的另一面，是供应瓶颈下可能出现的“替代”——“以存代算”。