集邦咨询：2026年CSP资本支出预计将高达5200亿美元 GPU采购与ASIC研发成创新高核心驱动力

《科创板日报》13日讯，据TrendForce集邦咨询最新调查，随着AI Server需求快速扩张，全球大型云端服务业者（CSP）正扩大采购英伟达GPU整柜式解决方案、扩建数据中心等基础建设，并加速自研AI ASIC，预估将带动2025年谷歌、亚马逊云科技、Meta、微软、甲骨文和腾讯、阿里巴巴、百度等八大CSP的合计资本支出突破4200亿美元，约为2023年与2024年资本支出相加的水平，年增幅更高达61%。TrendForce集邦咨询表示，2026年在GB/VR等AI机柜方案持续放量下，八大CSP的总资本支出有望再创新高，年增达24%，来到5200亿美元以上。除此之外，支出结构已从能直接创造收益的设备，转向Server、GPU等资产，意味着巩固中长期竞争力与市占率优先于改善短期获利。

①美国燃料电池公司Bloom Energy股价盘前一度涨超35%，因公司与Brookfield达成50亿美元战略AI基础设施合作伙伴关系；
                                    ②Bloom的电池系统能够在不接入电网的情况下提供电力，且安装迅速，具有较强的“燃料灵活性”和可靠性，或为解决AI工厂电力缺口的关键。

①OpenAI本月推出Sora 2，因其逼真效果和自由创作方式被戏称为“AI版抖音”；
                                    ②Sora 2的新功能允许用户将真实人物视频放入AI生成环境，引发版权争议；
                                    ③好莱坞机构和工会强烈反对Sora 2对演员角色肖像权的滥用，要求OpenAI为使用版权付费。