财联社6月23日讯（记者 李迪）6月20日，财联社携手华夏基金在珠海成功举办2025年财联社第四届财富管理论坛暨财联社·华尊奖颁奖典礼。论坛汇聚70多位董事长、总裁、副总裁等券商高管、200多位财富管理业务核心骨干参会。

今年也是财联社第三次携手华夏基金举办财富管理论坛。双方正凭借各自的优势资源形成互补合力、构建互联生态，以此为财富管理行业的发展注入更充沛的活力与创新动能。

华夏基金总经理李一梅围绕财富管理行业的最新发展趋势展开深度分享，带来了《乘长风，聚合力，向未来，共绘财富管理新篇》的主题演讲。

“‘财富管理是信仰者的星辰大海，是不问终点的马拉松’，论坛开场视频中的这句，真的说到我们每位从业者的心坎上。”李一梅致辞伊始就表达了财管管理从业者的心声：“财联社财富管理论坛的足迹不仅串联起了财富管理行业发展的特色图景，更深刻地见证着我们行业从规模高速扩张向质量价值跃升的历史性跨越。一方面，我们看到这种跨越是时代赋予我们的机遇，另一方面，也是各位在座的同仁一直以来砥砺同行的辉煌成果。”

多元力量驱动，财富管理行业进入深度变革期

“当前，中国财富管理行业正经历一场深刻而广泛的结构性变革。”李一梅开场即讲到她对财富管理变革的理解。

在李一梅看来，驱动这场变革的力量多元而强劲。

一方面，顶层政策持续引导行业回归本源、聚焦能力建设。基金公司提出要以投资者的最佳利益作为决策的核心。其实公募基金行业近30年的发展历程中，一直坚定将投资者为核心作为从业标准。当下这指导思想更为清晰，也更坚定了从业者的信心，并拓宽了道路。如何真正向财富管理引导？在李一梅看来，这是个漫长而艰难的过程，但这种缓慢的洋流中孕育着新的生机，是在共同努力下可推动的蓬勃发展。

另一方面，金融科技以前所未有的速度重塑服务模式和客户体验。此外，居民财富积累与多元化、个性化配置需求蓬勃发展。同样值得关注的是，市场格局也在开放与竞争中加速演变。

李一梅认为，多重力量交织，将共同推动行业告别粗放式增长，步入以“专业深耕”和“价值创造”为核心的新发展阶段。

“在这场转型浪潮中，证券公司无疑是中流砥柱：不仅是资本市场秩序的坚定‘守护者’，也是居民资产配置的贴心‘引路人’，更是社会财富管理的专业‘领航者’。”李一梅如此评价券商在财富管理转型中的重要作用。

李一梅在回顾证券业经历的最新变革时谈到，去年发布的新“国九条”明确提出“推动行业机构加强投行能力和财富管理能力建设”，为证券公司的战略重心指明了清晰方向。财富管理业务已成为证券公司收入结构转型的关键支柱，而金融产品代销的专业化升级与“买方投顾”服务模式的深度构建，正成为证券公司财富管理转型的核心战场。

券商公募携手，合作生态在变革中加速重塑

在如今的行业变革大背景下，李一梅强调，在中国财富管理这片广袤无垠的赛场上，公募基金与证券公司始终是并肩作战、携手同行的亲密战友。

如何看待与评价证券公司的财富管理能力及公募基金的资产管理能力？李一梅谈到，证券公司凭借其广泛的客户触达网络、专业的投顾队伍以及对市场脉搏的深刻洞察，是财富管理服务链条中不可或缺的“前沿阵地”与“深耕力量”。公募基金则在资产管理的专业能力、产品设计的创新能力以及底层资产的研究深度上构筑了独特优势。作为资产管理者，华夏基金最核心的使命就是识别、定义、创设以及管理好资产，精准赋能，用有效的工具提供给作为财富管理核心能力的证券公司。

她乐见双方的合作，认为犹如“车之两轮、鸟之双翼”， 相辅相成、形成强大合力，共同为客户提供更加全面、优质、个性化的财富管理服务。

近两年，一系列深刻的行业变革也正在重塑公募与券商的合作生态。李一梅在演讲中提到，公募基金费率改革与交易佣金新规的相继落地，推动传统合作向更强调专业价值和服务深度的模式转型。此外，券结基金的蓬勃发展，显著增强了双方在客户服务、风险共担和利益协同上的紧密度。而公募REITs市场的稳健扩容与指数化投资的持续升温，也为双方合作开辟了极具潜力的新领域。

李一梅特别强调，在ETF业务领域，证券公司凭借成熟完善的交易系统、活跃庞大的客户群体、专业精湛的咨询团队，构建起了专业而全面的ETF综合服务体系。

作为境内首只ETF的管理者，华夏基金在指数投资领域已深耕21载，创设了丰富多样的产品，构建了以投资者为中心的“研究+服务+策略”指数投资能力体系。“我们热切期待与券商伙伴深化合作，以ETF为重要载体，通过更科学的资产配置策略和更贴心的陪伴式服务，共同赋能财富管理业务的价值提升。”李一梅一如既往看好与券商的生态合作。

四大方向深化合作，构建财富管理高质量发展新蓝图

展望未来，李一梅认为公募基金与证券公司可以围绕四大关键方向展开合作深化，共同擘画行业高质量发展的新蓝图。

一是，产品向“新”，锚定创新航向。李一梅指出，华夏基金产品丰富度非常高，但创新始终在路上。从去年行业共襄盛举的A500ETF，到今年浮动费率改革的主动管理基金，再到债券ETF的新亮点，华夏基金始终紧跟国家创新驱动发展战略，为投资者提供更好的财富管理工具。

二是，服务向“实”，厚植客户价值。在李一梅看来，财富管理的核心不仅是选对产品，更在于专业配置资产，用有温度的陪伴助客户穿越周期，形成千人千面的解决方案。她表示，华夏基金愿意和各位券商伙伴一起，在这一场没有终点的马拉松过程当中，共同助力客户获得更好地体验、更轻松地前行。

三是，数智向“深”，赋能效能升级。“在数字化时代，科技已成为推动财富管理行业变革与发展的核心驱动力。” 李一梅在回望金融科技赋能行业发展的历程时谈到。DeepSeek推出以后，真正让资管机构借助AI实现以点覆面，更好服务更宽广的客户群体成为可能。华夏基金也将积极与证券公司展开深度合作，加强客户数据、交易数据、市场数据等多维度数据的整合与分析，通过大数据挖掘与人工智能算法，深入洞察客户行为特征、投资偏好以及市场趋势变化，通过科技与业务的深度融合，打造更加高效、便捷、智能的财富管理服务模式，为客户带来全新的服务体验。让科技从传统的“降本工具”逐步升级为创造价值的“引擎”。

四是，生态向“融”，共建协同新局。李一梅强调，财富管理高质量发展绝非仅靠一家之功。它需要全行业凝聚共识、协同发力，在合作中取长补短，在创新中突破进取。华夏基金希望和各位券商伙伴一起构建“客户体验至上、生态协同共生”的综合服务体系，共同应对市场挑战，满足客户更具颗粒度的财富管理需求。

“财富管理这样一个时代大命题的感召力不同凡响，只有整个行业凝聚一心，一起奋进，才能真正让我们塑造这个时代，也不负这个时代。”李一梅如此寄语行业发展。

在演讲结尾，李一梅总结称，乘政策之长风，破市场之远浪，中国财富管理市场前景广阔，使命光荣。正如本次论坛主题所昭示的——“望海笃行，财富致远”。我们坚信，通过公募基金与证券公司的“双向奔赴”与精诚合作，定能共同塑造一个更加专业、更富效率、更具韧性，也更有温度的中国财富管理新格局，为经济社会高质量发展和居民财富的长期稳健增长贡献更大力量。