①高涛推动完成中金财富与中金公司重组整合，也推动了中金财富向买方投顾和数字化转型；
                                    ②明确提出建设一流财富管理机构的战略目标，为中金财富的高质量发展奠定了坚实基础；
                                    ③现阶段，中金财富现任党委副书记、总裁王建力已主持中金财富党委全面工作。

①中证协发布《证券公司并表管理指引（试行）》，充分汲取、总结了并表试点以来的实践经验；
                                    ②为稳妥推进行业落实并表管理要求，《指引》针对不同类型证券公司设置了最长不超过三年的过渡期安排。

①中信建投已将经管委更名为财富委，下设七个部门同步完成更名；
                                    ②券商在财富管理的架构设置上，一直在推动变化以适应业务发展的要求；
                                    ③财富管理的逻辑起点的变化已形成共识，从“规模至上”到“客户价值至上”，业务架构也需调整重塑。