北京时间2月7日，A股市场延续上涨态势，在DeepSeek的推动下科技板块再次领涨大盘。截至上午11:23，计算机指数上涨4.33%，CS电子指数上涨2.68%，机器人指数上涨1.20%；成分股方面，多支DeepSeek概念股再度涨停。

DeepSeek大模型推出迅速拉近中美在模型端的差距，使得国内AI资产有重估的可能。第一，此前受到行业政策限制，中国科技公司无法获得最顶尖的芯片进行大模型训练，而DeepSeek的成功意味着一直被“卡脖子”的AI算力，已经不再是最大的约束；第二，中国具有庞大的互联网用户基数、统一的国内大市场、便捷的支付系统及物流设施，在中国AI应用未来商业化变现空间是巨大的；第三，AI是2025年各大互联网厂商核心战略方向，国内各大互联网厂商在大模型和AI相关应用上竞争加剧，龙头厂商加大AI算力投入，因此多家机构表示看好国产AI算力供应链的国产替代机会。

我们预计，未来会看到国内AI大模型加速迭代，AI应用也有望迎来加速发展的阶段。中国科技公司有望迎来发展新阶段。如想布局科技板块的投资者，可关注场内最大的计算机ETF（159998）、场内唯一的电子ETF（159997）、深市最大的机器人ETF（159770）。所提及个股仅作展示，不作推荐。市场有风险，投资需谨慎。