北京时间2月7日,A股市场延续上涨态势,在DeepSeek的推动下科技板块再次领涨大盘。截至上午11:23,计算机指数上涨4.33%,CS电子指数上涨2.68%,机器人指数上涨1.20%;成分股方面,多支DeepSeek概念股再度涨停。
DeepSeek大模型推出迅速拉近中美在模型端的差距,使得国内AI资产有重估的可能。第一,此前受到行业政策限制,中国科技公司无法获得最顶尖的芯片进行大模型训练,而DeepSeek的成功意味着一直被“卡脖子”的AI算力,已经不再是最大的约束;第二,中国具有庞大的互联网用户基数、统一的国内大市场、便捷的支付系统及物流设施,在中国AI应用未来商业化变现空间是巨大的;第三,AI是2025年各大互联网厂商核心战略方向,国内各大互联网厂商在大模型和AI相关应用上竞争加剧,龙头厂商加大AI算力投入,因此多家机构表示看好国产AI算力供应链的国产替代机会。
我们预计,未来会看到国内AI大模型加速迭代,AI应用也有望迎来加速发展的阶段。中国科技公司有望迎来发展新阶段。如想布局科技板块的投资者,可关注场内最大的计算机ETF(159998)、场内唯一的电子ETF(159997)、深市最大的机器人ETF(159770)。所提及个股仅作展示,不作推荐。市场有风险,投资需谨慎。