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产能仍供不应求!台积电反对“AI泡沫论” 称需求才“刚刚开始”
①台积电今日公布第三季度业绩,各项数据均超市场预期;
                ②魏哲家指出,人工智能是真实存在的,预计第四季度业务仍受尖端工艺支撑;
                ③目前台积电先进制程以及先进封装产能供不应求,预计未来资本支出仍增高。

《科创板日报》10月17日讯 近日,ASML业绩“暴雷”导致市场陷入对全球芯片厂“产能过剩”的猜测之中,以至于对人工智能需求热潮的真实性产生怀疑。不过,台积电却并未如所担心的那般遭受波及,反而通过一份财报和一场电话会议,为资本市场递来了一颗“定心丸”。

今日,台积电公布第三季度业绩,财报显示,台积电营收录得7596.9亿新台币(235亿美元),同比增长39%;当季净利润录得3252.58亿元新台币(101亿美元),同比增长54.2%,以上数据均高于市场预期。公司表示,业绩增长得益于人工智能热潮及AI相关需求的3nm和5nm支撑。

而就在今日,台积电董事长魏哲家公开强调:“人工智能是真实存在的”,称对人工智能的需求才刚刚开始,预计第四季度业务将继续受到尖端工艺技术的强劲需求的支撑

在法说会上,魏哲家运用丰富的论据来佐证自己的观点:

目前,台积电在使用AI和机器学习(ML)来进行研发,从而提高产能和良率。魏哲家指出,台积电并非唯一一家从人工智能中获益的公司,许多其他企业也已经在利用人工智能来提高生产效率。

产能方面,魏哲家称有许多客户对2nm和A16有兴趣,目前需求高于预期,未来会努力准备产能。除此之外,客户对CoWoS的需求远超公司供给,公司会全力因应客户对于CoWoS先进封装产能的需求。“即使今年产能翻倍,明年继续翻倍,还不够”,他说。

魏哲家表示:“几乎每一个做AI的都和我们合作”。公司长期以来与客户进行交流,包括正在打造自己的芯片的超大规模客户,对市场长期需求的判别已有具象化的图景,未来会有纪律地建设产能,准备合适的规模来支持客户需求。

事实上,台积电作为AI热潮的重要参与者一直在扩大其全球制造业务。就在今日,有报道称公司位于日本的第二座芯片厂将于年内开建,并将于2027年投产。早些时候,公司还在美国亚利桑那州投资650亿美元建设三家芯片工厂。

展望第四季度及明年表现,台积电预计销售额261亿美元至269亿美元,预计第四季度毛利率57%至59%,以美元计算,预计今年销售额将增长近30%;预计2024年资本支出将略高于300亿美元,2025年的资本支出很可能高于今年。据台湾电子时报报道,近期ASML与台积电高层将展开2025年设备采购议价,ASML或将调涨价格3-5%。

早些时候,ASML最新财报显示今年三季度订单仅为26欧元,与此前市场预期的54亿欧元相差甚远,叠加下调2025财年指引一度引发全球芯片股价格暴跌。而如今迹象表明,AI需求似乎并未陷入泡沫,今日台积电公布财报后,日股芯片股跌幅缩减;美股方面,截至发稿,英伟达盘前涨3%,台积电盘前涨超8%。

半导体芯片 人工智能
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