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光通信订单爆了 海外妖股一夜飙涨93% A股也“沾光”了?
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①由于AI推动了对连接的主要需求,Lumen已经获得了50亿美元的订单;
                ②与铜缆相比,光纤具有高速和超高密度的性能,是数据中心基础设施的关键传输介质;
                ③AI景气趋势仍在加速,大厂资本开支向算力侧倾斜显著。

《科创板日报》8月7日讯(编辑 宋子乔) 大洋彼岸的一笔50亿美元订单,不仅让斩获订单的Lumen Technologies(以下简称Lumen)股价飙涨,还拉动了A股光通信板块。

今日,通鼎互联、汇源通信双双竞价涨停,截至午间收盘,通光线缆20CM涨停,长飞光纤、永鼎股份、通宇通讯、长江通信等10CM涨停,金信诺涨超12%。

当地时间周二,美股光纤股Lumen跳空猛涨93%,Lumen此前宣布,由于AI推动了对连接的主要需求,该公司已经获得了50亿美元的订单

该公司补充说,AI需求巨大,公司正在与客户积极谈判,有望获得另外70亿美元的订单(sales opportunities ,销售机会)。Lumen称,所有行业的大公司都在“寻求快速获得光纤容量,因为由于AI需求的蓬勃发展,这种资源变得越来越有价值,并且可能受到限制。”

康宁、微软可能是上述大额订单的下单方。

8月2日,Lumen和康宁达成协议,供应大量下一代光缆,将使美国城际光纤里程增加一倍以上,为主要云数据中心提供巨大容量,需求主要来源于AI工作负载。且Lumen将在未来2年内每年保留康宁全球纤维产能的10%。康宁是全球光纤光缆市场的主要参与者,其四成左右的收入增长来自于光通信业务;

7月25日,微软宣布与该公司建立新的合作伙伴关系,微软表示,公司的Lumen私有连接架构将帮助该公司连接到不断增长的数据中心。Lumen预计这一合作将在未来一年内为其带来超过2000万美元的现金流。

▌AI景气趋势仍在加速 光通信需求迎上行周期

Lumen(前身为CenturyLink)是一家全球性的通信和技术公司,提供广泛的通信服务,包括网络服务(高速互联网连接、专用网络服务和网络管理服务)、数据中心托管、IT咨询和云服务等。

从业绩上看,Lumen依然承受着较大的亏损,但已有好转迹象。该公司在2022年、2023年分别亏损15.48亿美元、102.98亿美元。根据最新的财务数据,LumenTechnologies2024年二季度净亏损为49万美元,同比减亏(2023年二季度净亏损为87.36亿美元),该公司在2024年第一季度实现了5700万美元的盈利。

AI浪潮则让这家公司迎来了前所未有的机遇期。随着AI和大数据应用的增加,全球对高性能数据中心的需求迅速增长。这些数据中心需要大量的高速网络连接设施,以支持巨大的数据传输量和低延迟通信。与铜缆相比,光纤具有高速和超高密度的性能,是数据中心基础设施的关键传输介质。

基于超大数据中心算力建设带来的光通信需求上行周期,Lumen成为这波AI浪潮的受益者之一,7月至今,该公司股价涨超3.5倍。

从北美大厂资本开支及展望来看,二季度北美四大云厂商资本开支均实现同环比显著增长,对未来资本开支及AI投入展望乐观。

谷歌:24Q2公司资本开支达到131.9亿美元,同比增长91%,环比增长10%。公司预计全年每季度资本支出将大致维持在第一季度水平或略高,并表示对于AI投资不足的风险远远大于过度投资的风险;

微软:24Q2资本开支(不包含金融租赁)为138.7亿美元,同比增长55%,环比增长27%。资本开支中,大约一半的资本支出用于数据中心,另一半用于服务器;

亚马逊:24Q2资本开支为176.2亿美元,同比增长54%,环比增长18%。此前公司预计资本开支将在2024年有意义的增加,主要用于支持AWS的增长以及AI;

Meta:24Q2公司资本开支为81.7亿美元(不包含融资租赁),同比增长33%,环比增长28%。公司上调全年资本支出下限至370亿-400亿美元(此前预期为350亿-400亿美元),下限上调20亿美元,并预计2025年的资本支出将明显增加,大量投资基础设置以提供算力支持。

国盛证券对此表示,AI景气趋势仍在加速,大厂资本开支向算力侧倾斜显著。目前AI叙事正处于海外科技巨头在算力军备竞赛、国内积极追赶走海外映射逻辑的阶段,全球范围内AI爆款应用尚未诞生,仍处于海外技术突破期。

当下,AI拉动超算需求,其通信设备性能决定了整套系统的IO能力;电信领域的“光进铜退”已是大势所趋,光纤已经渗透到用户的桌面设备。在这一过程中,普通光纤难以满足一些特殊用途,随着AI算力、卫星通信、低空经济的兴起,光纤中的子品类——特种光纤的需求逐步增加,形成新的投资机会。

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