①固态电池产业化进展显著，太空算力打开新叙事逻辑；②能源替代逻辑下，煤炭的预期需求有望得到改善；③特斯拉机器人Optimus发招聘，称目标尽快量产。

①科技巨头纷纷加码AI投资，算力行业远期景气度有望延续；②科技部称人形机器人整机技术实现突破；③中国已成为全球最大的储能市场，新型储能装机近五年增20倍。

①中国首个光量子计算机制造工厂落地深圳南山；②人工智能芯片等需求爆发下光刻胶快速市场发展；③地平线余凯：未来五至十年全行业最终会走向全场景无人驾驶。