①首只科创200ETF获批,华泰柏瑞独家入场; ②科创200指数与科创50、科创100指数样本市值已经覆盖科创板88%; ③跟踪科创板指数产品规模1600亿,未来仍将扩容。
财联社7月22日讯(记者 周晓雅)今日,ETF互联互通扩容生效,境内外投资者迎来更多投资选择。
此前,沪深港三地交易所公告,85只ETF新纳入陆股通标的、6只ETF新纳入港股通标的,调整于7月22日起生效。至此,陆股通、港股通可交易的ETF总数将分别达到225只、16只,较两年前沪深港通纳入ETF时(陆股通:83只;港股通:4只)大幅增加。
生效首日,Wind数据显示,今日互联互通ETF北向买卖总额达11.94亿元,南向买卖总额则为18亿元。
事实上,随着互联互通机制下ETF持续扩容,近年互联互通买卖总额稳步提升,2022年7月以来,沪股通和深股通ETF的平均每日成交金额由2022年7月的每日2000万元人民币增长至2024年6月的每日11亿元人民币。港股通ETF的平均每日成交金额由2.16亿港元增长至2024年6月的10亿港元。
展望后期,港交所认为,此次沪深港通ETF扩容有望在未来几年为ETF市场发展再添动力。
新一轮扩容生效
财联社记者了解到,此次扩容的85只北向ETF来自27家基金公司,覆盖了宽基、行业主题、策略等不同类型。
从基金管理人的角度看,富国基金在此次扩容中被纳入的ETF最多,达10只;
国泰基金有7只新进名单;华夏基金、鹏华基金也各有6只入选;易方达基金、银华基金、广发基金则有5只ETF被新纳入。
大体量的扩容下,ETF互联互通所覆盖的指数也更加丰富。据统计,此次扩容中42只北向ETF均跟踪此前互联互通未覆盖的指数。共有36条指数新被覆盖,其中24条均为行业主题指数且大多涉及科技概念。
比如,易方达云计算ETF跟踪的中证云计算与大数据主题指数,富国科技50ETF、南方央企科技ETF、易方达科技ETF则分别跟踪中证科技指数、央企科技引领指数、中证科技50指数。
在业内人士看来,这有助于引入增量资金,更好发挥资本市场服务科技创新功能,促进新质生产力发展。
新纳入南向 6只ETF则来自5家管理人,其中,贝莱德资产管理北亚有限公司有2只产品新纳入,华夏基金(香港)有限公司旗下的华夏恒生香港生物科技指数ETF被纳入,中国平安资产管理(香港)有限公司旗下的中国平安CSI香港高息股ETF也被新纳入。
成交额稳步攀升
今年7月,ETF互联互通迎来开通的两周年,除了产品的扩容,ETF互联互通的成交额也在稳步提升。
Wind数据显示,2022年7月刚开通时,陆股通ETF月成交额约4亿元,到今年6月已增长至215亿元,增幅超50倍;港股通ETF月成交额也从2022年7月的39亿元上升至今年6月的181亿元,一定程度上反映了境内外投资者通过互联互通机制配置和交易ETF的需求。
中信建投金工及基金研究团队此前研报也提到,今年2月和3月单月度北向资金买卖ETF总额连续突破200亿元大关,创出历史新高;4月份回落至190亿元附近,5月至6月份再次站上200亿元以上。
南向资金整体交易活跃度更高,2023年6月至8月港股反弹,南向ETF买卖总额单月均超过700亿元,之后随着港股的震荡回调有所降低;今年5月港股再次出现阶段性反弹,南向ETF买卖总额超过300亿元。
7月以来,互联互通ETF的买卖总额也在持续增长。数据显示,截至7月22日,ETF北向本月成交额188.45亿元,年内累计成交额达1431.25亿元;ETF南向本月成交额150.23亿元,年内累计成交1696.59亿元。
稳慎拓展金融市场互联互通
4月19日,证监会发布5项资本市场对港合作措施,提出放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围。6月14日,沪深港通业务实施办法修订发布。
办法修订放宽了对ETF的规模要求,例如陆股通ETF纳入门槛由不低于人民币15亿元调整为不低于人民币5亿元、港股通ETF纳入规模门槛由不低于港币17亿元调整为不低于港币5.5亿元,调出的规模门槛也相应有所降低;同时也调整了对指数成份股属于沪深港通等范围的权重占比要求。
由此,此次北向纳入的85只产品二季末平均规模为10亿元,此前已被纳入的141只北向ETF的平均规模超过110亿元。
今年也正值内地与香港股市互联互通开展十周年,两地资本市场的互联互通机制不断探索优化,从最初的股票逐步扩展到债券、ETF、人民币利率互换等多个领域。
易方达基金庞亚平表示,ETF互联互通可以有效推动两地资本市场的持续深度融合发展,进一步优化市场投资者结构,促进ETF生态圈拓展和完善。
近日,二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提到深化金融机制改革,其中包括稳慎拓展金融市场互联互通,优化合格境外投资者制度。
后续互联互通机制的优化也持续受到市场关注。港交所近日表示,内地投资者对国际市场投资还很低,国际投资者对内地市场的投资比例也很低,因此,他们在跨境投资配置方面仍有很大的增长空间。
ETF纳入标准调整后带来的新机遇有助促进跨境投资配置,连接中国与世界。 此外,这次ETF扩容也顺应了全球投资逐渐转向ETF市场这一大趋势。随着内地、香港和全球的投资需求上涨,此次沪深港通ETF扩容有望在未来几年为ETF市场发展再添动力。