中信建投：聚焦行情景气向上未来能够有业绩兑现的电子、半导体等行业

财联社6月26日电，中信建投研报指出，6月24日，全国科技大会、国家科学技术奖励大会和中国科学院第二十一次院士大会、中国工程院第十七次院士大会在人民大会堂隆重召开。大会强调科技的战略先导地位和根本支撑作用，加大科技研发投入；充分发挥科技领军企业龙头作用，鼓励中小企业和民营企业科技创新，支持企业牵头或参与国家重大科技项目；聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。建议聚焦行情景气向上，未来能够有业绩兑现的电子、半导体、消费电子、光模块等行业。同时关注车联网等政策催化集中的主题性机会。

①互联网厂商是目前的购买主力，但规模并不大，每个厂商大概为上千片GPU。
                                    ②厂商们正在试用国产GPU，会不会大批量买H20看国产芯片的综合使用效果。

①6月26日晚间，盛美上海公告称，设备研发与制造中心项目的预定可使用状态日期由今年6月延期到了明年，这已经是该项目的二度延期；
                                    ②今日盛美上海董办工作人员回复称，当地政府对原先的项目建筑设计规划提出了新的要求，导致出现一定延期。