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财联社6月24日讯(记者 沈述红)在刚刚过去的6月22日,东吴基金经理丁戈卸下了自己管理的两只产品——东吴新经济、东吴阿尔法的基金经理职务,转任公司高级行业研究员,接任两只产品的基金经理为新人徐慢。公告一经发布,立即在行业引发了不小的讨论。
在担任基金经理两年半的时间里,丁戈执掌的东吴新经济收益为-69.16%,东吴阿尔法收益为-53.69%,可谓惨淡。
事实上,基金经理转岗研究员的情况并非仅此一例。此前,国元证券、长城基金、人保资产、北信瑞丰基金等公司也发生过基金经理转任研究员的情形。
有基金公司人士透露,基金经理转岗可能与基金经理管理的产品业绩不佳、考核不合格有关,也可能与基金经理自身职业规划或性格有关,有些基金经理转岗则是基于公司业务发展的考量。
又见基金经理转岗研究员
公开信息显示,丁戈为北京大学政治经济学硕士,曾任中银基金研究员。2020年9月,丁戈加入东吴基金任专户投资经理。在公募基金发展还烈火烹油、鲜花着锦的2021年12月,他接手东吴新经济、东吴阿尔法,任基金经理。
然而,在接下来的两年半时间里,A股市场和基金行业齐齐步入调整期,丁戈管理的这两只产品收益也快速下滑。截至他离任前,东吴新经济任职收益为-69.16%,东吴阿尔法任职收益为-53.69%。
在此期间,丁戈的公募产品管理规模也停滞不前,从2021年底的1.92亿元降至2024年一季度末的1.34亿元。
从继任基金经理来看,接任东吴新经济、东吴阿尔法的徐慢,为清华大学应用经济学硕士,曾任职五矿资本研究员。2022年3月,他加入东吴基金,担任高级行业研究员。此次接任上述两只产品,也是他首次管理公募基金。
被动转岗还是主动转岗?
从实际情况看,基金经理转岗研究员的情况并非仅此一例。
2023年8月底,国元证券发公告,国元元赢六个月定开基金经理陈帅因公司安排原因,转任研究岗位,不再担任基金经理一职。
公开资料显示,陈帅于2015年7月加入国元证券研究中心,从事证券行业研究。2016年10月入职国元证券客户资产管理总部,历任信用研究员、投资助理。2022年2月17日至2023年8月30日,任国元元赢六个月定开债基金经理。
对于陈帅的转岗,国元证券回应称,因表现突出,陈帅由资管总部投资部门调整到资管总部内设研究部门工作,并担任研究部门临时负责人。根据相关规定,不再适合担任投资经理。
2022年7月,原人保优势产业基金经理彬彬转任研究员。在他管理人保优势产业三年多时间里,任职回报为19.5%,在同类基金中排名靠后。
2021年4月,鑫元基金前固定收益部总监王海燕,因公司业务调整,陆续卸任多只基金的基金经理。之后卸任公司固收总监一职,直至8月开始转任研究员。
2019年2月,北信瑞丰健康生活基金经理吴洋卸任,转任研究部行业研究组长、高级研究员。2015年3月,长城消费增值基金经理刘颖芳离任,因公司基金管理工作需要,转任公司研究部研究员。
华南一家大型公募人士透露,基金经理转岗有可能与基金经理管理的产品业绩不佳、考核不合格有关,有些基金经理转岗是基于公司业务发展的考量,还有些则与基金经理自身职业规划或性格有关。
“此前,行业里也发生过研究员在升任基金经理后不适应新的职业状态,主动要求回到研究岗位的情形,后面公司发现他的确更能胜任研究员这一岗位。”上述人士称。