华泰证券：关注算力基础设施的三大投资机会

财联社6月20日电，华泰证券研报表示，据麦肯锡预测，AI大模型相关算力需求快速增加推动下，以能耗衡量，全球服务器规模将从2024年的70Gw增长至390GW，对应CAGR=33%。算力基础设施建设热潮下，我们看好三大投资机会：1）半导体：HPC市场需求或将推动2030年全球半导体市场规模突破万亿美金，关注数字芯片、存储、设备等投资机会；2）能源：AI的尽头是能源，2030年全球数据中心用电量规模将达到约2.2万亿度电，为2022年的3.6倍，看好配套设备、核电等发展机遇；3）服务器等硬件：数据中心将成为AI模型时代的稀缺资源，服务器作为核心载体将迎来快速增长，关注PCB、封装基板、散热、光模块、光芯片等有增量机遇板块。

①互联网厂商是目前的购买主力，但规模并不大，每个厂商大概为上千片GPU。
                                    ②厂商们正在试用国产GPU，会不会大批量买H20看国产芯片的综合使用效果。

①6月26日晚间，盛美上海公告称，设备研发与制造中心项目的预定可使用状态日期由今年6月延期到了明年，这已经是该项目的二度延期；
                                    ②今日盛美上海董办工作人员回复称，当地政府对原先的项目建筑设计规划提出了新的要求，导致出现一定延期。