①财政部等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的,中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。 ②中国银河研报指出,通过设备更新促进生产数字化和现代化,有利于推动发展新质生产力,助力新一轮朱格拉周期向上开启。
摩根士丹利指出,由于近年来DRAM厂新增产能有限,叠加HBM消耗大量产能,DRAM正迎来前所未有的供需失衡“超级周期”,明年标准型DRAM供应缺口高达23%,将比HBM更缺,为近年罕见,价格将一路上涨。大摩调升今年第三季DRAM和NAND芯片价格涨幅预估,由原预期8%和10%,上调至13%和20%,调升幅度高达六成以上。
人工智能需求推动,叠加过去两年资本支出不足,内存市场正迎来前所未有的“超级周期”。山西证券表示,价格上涨趋势明确,存储进入新一轮上行周期,把握行业周期反转机会。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善,存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击,行业存在较大的反弹空间。银河证券研报指出,存储芯片赛道属于高成长强周期行业,当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点。在AI、国产化、需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下,看好存储产业链的投资机遇。
据财联社主题库显示,相关上市公司中:
兆易创新产品包括NorFlash、SLCNANDFlash、DRAM、MCU等系列产品。公司SLCNAND价格预计2024年呈温和上涨趋势。
澜起科技是全球三家主流DDR5内存接口芯片供应商之一,行业地位领先。2024年1月,公司推出DDR5第四子代RCD芯片,支持数据速率为7200MT/S,并已将该产品工程样片送样给主要内存厂商。