①三星将采用4nm制程生产HBM4芯片逻辑裸晶; ②SK海力士或将采用台积电5nm制程来生产HBM4逻辑裸晶; ③为了与英伟达巩固HBM同盟,SK海力士正试图成为英伟达硅中介层供应商。
①电子行业表现突出的背后实际上是受其较高的景气优势所驱动。 ②值得注意的是,尽管电子行业整体表现突出,但内部明显分化。
①“HBM方面落后SK海力士,晶圆代工方面又赶不上台积电。” ②在三星电子2023年的资本开支中,其半导体DS部门占比超过九成。 ③“一旦采取了错误战略,开发了错误芯片,就会影响三年发展。但现在(对于三星来说)最坏的情况似乎已经过去。”