2024.5.29

一、行情播报

数据来源：文华财经；财联社整理

二、期市政策面

【金融监管总局：要推动依法将所有金融活动全部纳入监管】

金融监管总局27日下午召开党委会议，传达学习中共中央政治局会议精神，研究部署《防范化解金融风险问责规定（试行）》贯彻落实举措。会议指出，要全面落实强监管严监管要求，真正做到“长牙带刺”、有棱有角。要着力加强金融法治建设，加快补齐监管制度短板。全面提升监管执法效能，严肃查处影响金融稳定、破坏市场秩序、造成重大风险的违法违规问题。要推动依法将所有金融活动全部纳入监管，建立健全监管责任归属认领和兜底监管机制，真正做到同责共担、同题共答、同向发力。

【土耳其3月黄金持有量增加10.034吨至766.376吨】

国际货币基金组织(IMF)数据显示，2024年3月，土耳其黄金持有量增加10.034吨，达到766.376吨；2月土耳其黄金持有量增加17.950吨，达到756.342吨。

【欧盟与澳大利亚签署关键矿产协议】

欧盟和澳大利亚5月28日签署谅解备忘录，以建立双边伙伴关系，在可持续关键和战略矿产方面开展合作，该伙伴关系涵盖整个关键和战略矿产价值链：勘探、开采、加工、提炼、回收和采掘废物处理。

三、国内市场动态

【5月28日全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.89元/公斤，比27日上升1.1%】

据农业农村部监测，5月28日“农产品批发价格200指数”为115.83，比27日下降0.54个点，“菜篮子”产品批发价格指数为115.93，比27日下降0.69个点。截至28日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.89元/公斤，比27日上升1.1%。

【中国煤炭运销协会：5月中旬，30家煤炭企业焦精煤日均产量环比增加4.6%】

据调度数据，5月中旬，30家煤炭企业焦精煤产销量分别完成582万吨和561万吨，旬度日均产量环比增幅4.6%，同比增长3.7%。截止5月中旬，30家煤炭企业累计生产焦精煤0.77亿吨，同比减少3.3%。本旬末，30家煤炭企业炼焦精煤库存总量168万吨，旬度环比下降4.1万吨，降幅2.4%；比年初增加11.2万吨，增幅5.8%；同比下降169万吨，降幅50.1%。

四、环球市场动态

【三大油脂期货持续反弹，原油回暖点燃多头热情】

据了解，乌克兰北部和东部地区最近的严重霜冻可能会减少今年的粮食和油菜籽收成。而乌克兰一直是最大的油菜籽出口国之一，在2022年占全球出口总量的17%，其菜籽产量占全球比重为4.32%。乌克兰农业部表示，2024年粮食和油籽作物的总产量可能降至7400万吨，其中包括5240万吨粮食。

对于近期农业基本面，机构分析认为，国际菜籽产区之一乌克兰遭遇霜冻影响，恰逢农作物春播时节，引发市场对其菜籽减产的担忧。叠加前期欧盟霜冻题材的影响，国际菜系减产预期进一步强化，构成了菜粕向上驱动的“国际大气候”。国内环境相对“冷清”，4月以来两广地区降雨持续，影响了水产用料需求，使得菜粕基本面弱势运行，构成菜粕上行受阻的现实条件。

详情请见：

https://www.cls.cn/detail/1688165

【赫斯同意雪佛龙对其530亿美元的收购交易】

美国石油公司赫斯(HES.N)的股东批准了与能源巨头雪佛龙的530亿美元收购交易，尽管几位知名投资者对赫斯公司与埃克森美孚公司在一项关键资产上的纠纷持保留意见。赫斯公司在周二的一份声明中表示，该公司股东在周二的一次会议上批准了这笔交易。

【沙特预计将下调7月份向亚洲出售的原油价格】

据媒体报道，消息人士称，沙特可能在7月份下调其向亚洲出售的大多数原油等级的价格，这将是五个月来的首次下调。亚洲占沙特石油出口份额的82%，潜在的价格下降凸显了欧佩克产油国面临的压力，因为非欧佩克国家的供应继续增长，而全球经济面临逆风。在6月2日的会议上，欧佩克+可能会延长自愿减产协议。沙特通常在每月5号左右发布原油出口定价，影响着每天逾900万桶运往亚洲的原油价格。

【拉尼娜或回归！全球糖市供应不确定性加大】

据媒体报道，巴西食糖2023/2024榨季在3月底结束，产量定格在4242.5万吨，同比增幅达25.7%。在北半球的印度和泰国2023/2024榨季食糖减产不及预期已成为“明牌”的背景下，糖市反复对巴西榨季初期的天气风险进行定价，巴西降水量对糖产量的影响成为市场焦点。根据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）5月20日公布的最新报告，尽管日期不确定，但拉尼娜现象确认将于2024年回归，可能在7—9月之间。整体来看，需要具体跟踪天气风险发生的月份，主要是降水量的影响，降水量偏低如果发生在甘蔗伸长期，减产概率增加；如果发生在压榨期，将有利于产糖。

【欧佩克+会议前 俄罗斯海运原油出口下降】

数据显示，俄罗斯四周平均原油出口量连续第三周下降，发货量在欧佩克+生产国集团周日举行会议之前达到两个月低点。来自该国太平洋港口的运输量增加，被来自黑海和北极的运输量减少所抵消。来自俄罗斯波罗的海港口的货物上周没有变化，但与4月份相比，本月预计会下降。销量下降的同时，价格也出现了小幅周环比下跌，共同使俄罗斯的发货量降至10周来的低点。

五、期货行业聚焦

【杭州：研究制定碳期货交易所建设实施方案 争取在2025年前获国家批准发布】

杭州市人民政府印发国家碳达峰试点（杭州）实施方案。方案提出，积极打造绿色低碳公共交易平台。研究制定碳期货交易所建设实施方案，争取在2025年前获国家批准发布。加快建设杭州市技术转移转化中心，开发构建线上交易平台，完善成果转化垂直应用大模型，鼓励各区、县（市）建设分中心，形成市区两级成果转化“1+N”网络。