①外围市场波动下的再平衡需求,新兴市场和亚洲除日本资金最明显; ②区域再平衡资金更多是因为外围波动,而更多长线资金回来需基于基本面好转; ③港股还有多少空间?若后续政策持续发力,推动乐观情形下盈利增长10%,对应约20%的上涨空间。
在今天的券商晨会上,中信建投指出,从估值水平看酒企仍处于近五年较低位置;中原证券表示,改革预期或推升市场向上;招商证券表示,无论未来房价如何演绎,2024年内需都存在值得期待的结构性亮点。
①各省市商务部陆续发布五一消费数据,结构上,居民出行、消费选择日益多元,外出需求保持旺盛; ②国家以旧换新等促消费政策显效,激发市场活力,继续关注消费回暖态势。