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融创“纾困”取得重大进展 上海董家渡项目获超120亿融资支持
融创中国(01918.HK)转让了上海董家渡项目公司约九成股权。

财联社11月30日讯(记者 李洁)融创中国(01918.HK)转让了上海董家渡项目公司约九成股权。

工商资料显示,融创日前已将其持有的泛海建设控股有限公司89.678%股权,转让给中信信托及芜湖华融资本创誉投资中心,后者持股比例分别为64.678%、25%,转让完成后,融创持股比例降至10.322%。

据悉,泛海建设控股有限公司是融创于2019年1月从泛海控股收购而来,收购总对价为148.87亿元,其中融创现金支付125.53亿元,冲抵债务23.34亿元,该公司拥有上海董家渡项目和北京泛海国际项目1号地块。

一位知情人士透露,本次合作的股权转让并不是项目出售,而是华融资产与融创董家渡项目的股权融资合作,股权设计为信托收益权方式,由华融联合银团、信托机构对项目进行大规模融资,融创还是操盘方,华融行使监管职能,并保留使用融创品牌,融创会在未来融资偿还后回购股权。退出时,AMC和银行的融资享有优先权,融创股权劣后并在融资全部偿还后回购股权。

其进一步表示,本次合作协议是中国华融、以浦发银行牵头的6家银行(上海银行、上海农商行、交通银行、兴业银行、北京银行)组成的银团、中信信托等合作方携手对董家渡项目注资,新增融资总量将超120亿元,所注入资金用于该项目的整体开发、建设、运营。

业内人士认为,从合作本身看,这次合作是对行业融资的一次模式创新,由AMC机构+银团共同完成,对目前行业共同面对的拓宽融资渠道、企业纾困问题,具有示范效应。

公开资料显示,董家渡项目位于上海市黄浦区核心位置,地处南外滩板块,总占地面积12.03万平方米,总建筑面积62.8万平方米。北京泛海国际项目1号地块位于北京市朝阳区核心位置,项目总占地面积7.52万平方米,总建筑面积66.85万平方米。

事实上,早在今年3月市场便传出消息,称融创正洽谈出售泛海建设控股股权,而该项交易时隔近8个月才得以实现,业内人士认为或与近期出台“金融16条”政策有关。

“金融16条”政策关于信托方面提到,鼓励信托公司支持房地产企业和项目的合理融资需求。柏文喜指出,这些措施有助于化解信托潜在风险,加速投资资金的退出。

“地产信托未来的方向,仍然是发挥信托主动管理、股债结合、操作灵活的优势。此外,信托公司在盘活存量以实现自救、化解信托资金风险的同时,将努力通过信托融资协助房企实现保交楼,同时还可以开辟资产管理、REITs服务等新的涉房金融服务业务。”柏文喜补充道。

获得金融机构支持之际,市场日前传出消息,融创正筹备对其境内债券进行整体重组,相关重组条款正在磋商之中,或涉及融创旗下存续境内债券及关联ABS规模合计约154亿元。

融创方面透露,公司正与债权人小组顾问积极沟通初步重组方案,计划于2022年年内对外公布重组方案。“公司将继续努力维持经营稳定,以实现债权人尽快以最大幅度回收债权。”

推进债务重组的同时,融创还计划发布2021年业绩。

融创中国自2022年4月1日起停牌后至今尚未复牌,亦未公布2021年及2022年中期业绩。而融创于11月28日披露,公司将于2022年12月8日举行董事会会议,以考虑及批准(其中包括)其2021年度的经审核年度业绩及其发布。

随后融创在11月29日发布了盈利警告,其预计2021年公司拥有人应占净利润较2020年下降约207%,核心净利润较2020年下降约184%。此前该公司曾宣布,预计2021年公司拥有人应占净利润及核心净利润,较2020年分别下降85%及50%。

就盈利数据出现差异,融创方面表示,主要因3月后房地产销售市场快速下行,公司经营环境发生较大变化,导致公司对发展中物业及持作出售的竣工物业、应收款项及对外担保预期信贷亏损、文旅城建设及运营业务板块的商誉及相关长期资产做出进一步减值拨备等。

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